• 

  独创养老财务模型

  洞察养老问题本质，抽象思维揭示养老财

  务的底层逻辑

  
  
• 

  立足国内养老现状

  整合市场调研数据与各城市养老财务相关

  统计数据

  
  
• 

  专属可视化软件系统

  养老资产、收支现金流可视化呈现，测算

  高效精准

  
  
• 

  覆盖典型客群养老需求

  多维视角客群分层分类，梳理十大典型客

  群养老规划服务思路

  
  
• 

  秉持第三方视角

  以客户需求导向，客观解读金融+非金融

  的产品服务体系

  
  

核心价值

• 重塑

  对当前养老挑战严峻性的正确认知，直面“未富先老”社会问题

• 构建

  养老财务的抽象思维与科学测量，多维、多场景建立客户专业信任

• 掌握

  养老资产配置的方法及老年人权益保护法律规范

• 运用

  专属可视化软件系统，增强与客户沟通效果

• 聚焦

  养老财务满足度各变量的分析，指引养老财务优化方向

• 制定

  契合差异化、个性化需求的养老财务规划方案

ReFi养老财务规划顾问 为谁而设？

• 金融机构

  落实养老金融大文章，促进业务可持续发展

• 从业人员

  提升专业能力，抓住机遇拓客展业

• 备老、银发人群

  享受自主养老人生

5大权益 学习更安心

• 

  在线交流
  微信服务群

• 

  培训讲义

• 

  可视化养老财务规划系统
  (半年免费使用)

• 

  课程证书

• 

  购课专享优惠
  CFP系列认证培训老学员报名ReFi养老财务规划顾问课程培训，享报名优惠；
  报名ReFi养老财务规划顾问课程培训学员，再报名CFP系列认证培训（AFP/CFP/EFP/CPB)，享报名优惠。