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CPB，英文全称为Certified Private Banker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的黄金标准，更是超越国界的理财圣经，是私人银行业内专业人士追求的首选配置。
1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中国注册会计师）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ；或参加北培《养老财务规划师课程》培训，并通过培训考试。
3、获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》
针对当前财富人士在资产配置、身份安排、产权设计、税务合规、财富传承以及养老休闲等众多需求方面的安排经常各自为阵、顾此失彼的情况，我们厚积薄发，全面推出基于系统思维和全局规划的课程逻辑，将原本零散的知识点串联起来，构造更为完整的培训体系
遴选业内精英，全面实施专属导师“一对一辅导”
“网络＋面授”与“纯面授”授课方式，方便不同地区学员时间安排，随机参与学习
老师快速答疑 解决专业问题
海量试题练习
模拟真实考试环境考试预练
主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承
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主讲课程：保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析
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主讲课程：家族财富传承
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主讲课程：高净值人士财产权益与法律风险
主讲课程：产权梳理与公司架构设计
主讲课程：高净值人群全球税务合规
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塑造专业、勤勉、值得
信赖的执业人士
提高由浅入深、多角度
分析和解决问题的能力
敏锐觉察财富人士的显
性需求、潜在需求与核
心需求
熟练掌握并运用适用于
财富人士的理财方法与
工具
理解私人银行“六大专
业模块2”内在逻辑联系
并灵活运用
建立职业阶梯和人际网络
获得与权威国际私人银行
家面对面交流的机会
zhihua78
全面梳理了私人银行的历史脉络和各地私行的基因禀赋和特色，为学习后续私行篇章奏响了精彩的序曲。帮助的梳理。老师讲的非常好，期待自己可以成为优秀的理财规划师。
linliling19880521
因工作需求来考CPB证书，高净值人士财富法律风险及应对策略这个模块对我来说难度较大，当然收获也更多。 帮助的梳理。老师讲的非常好，期待自己可以成为优秀的理财规划师。
wuxie637
随着认证考试的结束，结束了朝九晚五的周末时光，结束了梦里都在想方案的日子。那种充实的感觉忽然就放空了，感恩这段日子每一位老师的付出，感恩我的导师细致的一对一指导，感恩自己选择了这次课程。结识了几位新朋友，充实了自己的知识体系，慢慢的收获，继续，为了更好的自己
luhan777
可以安心地睡了，希望不要辜负老师的指导。深深爱上了学习带来的充实感，明天就要结束CPB的学习了，突然有些舍不得，过程虽然辛苦，但是仍然想要从各位老师身上学习更多东西，庆幸自己能遇到这些德才兼备的老师们，学业无涯，希望工作再忙、生活再繁琐，都不要失去学习的热情。
zhangqilxiaoge
CPB的导师辅导非常地接地气，上午又一次聆听导师教诲。不同的是一对一解决我的困惑。做个优秀的私人银行家可真不易呀！在下面老师给客户（除名称变动外其余均为真实的。目前这家企业已经在创业板上市了）解决问题时要非常熟悉各国税法，股权转让，质押贷款，离岸公司的设立，家族信托的建立等等专业知识。这样才能解决家族传承的各种风险。
400-898-5599
