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项目介绍

实务课程定制是我们为各大金融机构提供的定制化培训服务。根据各金融机构的业务特点和人才梯队建设现状,我们秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则精心设计培训课程,专注于为国内私人银行、财富管理、财资管理等专业人士以及中高级金融管理人才提供具有较强实践性的金融培训服务。

结合近年来金融行业发展趋势和热点,我们设计开发出一系列独具特色的课程,使得培训课程体系更加完善,满足金融机构各层级人员发展需要;在课程品质方面,凭借理念创新、内容实效的特色,迅速帮助客户建立起清晰的行动思路,赢得了业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

课程体系

我们有 在线直播定制培训、面授定制培训、ICIE(认证投资顾问)培训 三类形式课程,供金融机构选择定制。

在线定制课程

我们结合当下金融行业发展趋势和热点,阶段性推出最适宜当下的在线培训主题,供企业结合自身情况定制培训,通过在线直播的授课形式,使企业高效、便捷的参加培训,实现培训目标。在线定制课程分为“纯在线直播培训”,及“线上直播+线下辅导”、“线上直播+在线答疑”的特色培训营项目。

面授课程

我们根据机构对各层人才不同层次的提升需求,推出卓越管理 、专业致胜、综合素养、私人银行、理财大赛、对标参访等一些列高效实用的面授培训课程。机构可根据不同的培训目标进行课程定制。

按人才成长定制 按专业技能定制 按综合提升定制
包括新员工、大堂经理、中高级客户经理、财富中心和私人银行的财富管理专家、金融机构中高层管理岗位等一系列配套培训课程。
  • 新员工

    新员工

    专业知识

    服务营销

    职业素养

  • 大堂经理

    大堂经理

    厅堂服务

    应急处理

    客户分析

  • 零售客户经理

    零售客户经理

    专业知识

    服务营销

    职业素养

  • 对公客户经理

    对公客户经理

    存款拓展

    信贷业务

    风险管控

    投行及并购贷款

  • 财富管理人员

    财富管理人员

    财富管理发展趋势

    特色产品与服务

    人脉扩展和经营

  • 中高级管理者

    中高级管理者

    战略管理

    领导力

    营销管理

    网点管理

    团队管理

包括卓越管理 、专业致胜、职业素养、私人银行等一系列的配套培训课程。
  • 卓越管理(基层、中高级)

    《宏观经济形势和政策分析》*

    《行长领航计划——打造新零售时代超能行长》

    《银行行长领导力提升修炼》*

    《互联网金融下商业银行发展策略》

    《领导力管理运营沙盘》*

    《中层管理者高效管理沟通与执行力塑造》*

    《网点负责人训练课程》*

    《网点团队建设与客户分层营销管理》

    《口服与心服的领导艺术》*

    《营销心理学与客户沟通技巧》*

    《营销团队建设和目标管理》*

    《交叉销售与客户关系管理能力提升》*

    《客户关系管理及渠道拓展营销》*

    《管理者的角色认知与职业素养》

    《压力与困境下的情绪与心态管理(逆商)》

    《金融商务社交精英-谈资整体方案解决》*

    《金字塔工作原理》

    《商务形象塑造》

    《国学智慧与现代卓越管理》*

  • 专业致胜(零售 公司 风险 TTT)

    《银行零售业务发展趋势》

    《 “攻心营销“之银行营销实战技巧》

    《电话营销与微信营销技巧提升》

    《开门红营销模式创新与活动策划》

    《睡眠客户激活与二次开发实战训练》

    《银行区域外拓营销实务》

    《银行沙龙策划与组织》

    《银行网点精准营销的9大模式》

    《高额保单销售实务课程》

    《对公客户经理工作范式与营销全流程》

    《企业客户关键人信息收集与企业金融需求挖掘分析》

    《财务报表分析与舞弊识别》

    《对公客户经理商务礼仪》

    《银行对公客户经理商务谈判技巧提升》

    《供应链金融与小企业服务模式创新》

    《利率风险与流动性风险管理》*

    《信贷风险管理》

    《银行声誉风险解读与舆情的监管与处置》

    《操作与营运风险管理》

    《TTT系列:全流程课程开发训练》

    《TTT基于五星教学的微课开发》

  • 职业素养

    《创新营销-玩转微信》

    《“服务是金”之银行差异化服务策略》

    《极限挑战-银行投诉处理与应对》*

    《商务用餐礼仪》

    《结构化思维—透过问题看本质》*

    《压力与情绪管理》*

    《如何有效表达》

    《瞬间思维与演讲技巧》

    《高效能人士七个习惯》

    《黄帝内经养生智慧》

    《社交应用—艺术品鉴赏与大客户沟通》*

    《品味修养-茶学茶道社交应用》

    《基金从业考试辅导》

    《银行从业考试辅导》

  • 私人银行

    《私人银行客户特征分析》*

    《私人银行客户关系管理》*

    《私人银行现状分析和发展趋势》*

    《中国私人银行体系构建之实践进程》

    《资产配置与投资组合管理艺术》

    《私人银行财富管理与资产配置》*

    《宏观经济走势解读与股票投资策略分析》*

    《股票、基金投资实务与融资融券交易实务》

    《精英人士的婚姻财富人生》*

    《家族信托》

    《全球税务统筹与家族成员身份安排》*

    《产枳梳理与公司架构设计》*

    《FOF基金投资方法与资产配置策略》*

    《税收政策解读》*

    《股权转让税收政策分析与税务法律策划》

    《交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用》

    《私行客户贵宾沙龙组织与策划》

    《私行客户高端商务礼仪》

    《基于大客户需求因素的谈资解决方案》

    《艺术品投资收藏与家族财富传承》

包括理财师大赛、对标参访等一系列的配套培训课程。

理财师大赛

专业团队量身定制升级打造
用心、专业、精致——以赛代训专业能力提升项目

北培作为中国金融理财师大赛(已举办4届)与中国私人银行精英赛(已举办2届)的支持单位,在培养专业人才、促进财富管理事业与国际接轨的道路上经验丰富。截止2019年12月,北培已成功支持中国金融理财师大赛4届,中国私人银行精英赛2届,各银行机构理财师大赛几十场。

秉承拥有金融理财领域赛事的专业经验优势,北培大赛项目团队升级打造、倾心推出“用心、专业、精致——以赛代训专业能力提升项目”,为各家银行量身定制内部大赛,为来自不同分支机构的理财师提供探讨交流、比学赶超的平台,助力银行选拔、培养符合市场需求的优秀的理财师,进一步提升理财师队伍的专业能力与银行的品牌价值,促进财富管理行业健康、向上发展。

对标参访

“课程培训+参观对标+交流讨论+拓展团建”
是企业标杆学习的最佳培训形式

“标杆企业参访项目"由标杆企业培训专家设计,综合了北培多年的金融培训经验和海内外资源,全力打造出国内50余条考察路线,北培全力以赴用深度内涵和特色服务让每一条线路、每一次考察活动都带给参与者非同一般的感受和收获。
北培助力帮助更多的金融企业走进标杆、学习标杆、最终超越标杆。

采用“课程培训+参观对标+交流讨论+拓展团建”相结合的全方位、体验式的学习形式,同时为客户提供多元化和个性化的产品定制服务。体验式考察培训,是在传统的专题课程培训基础上的创新学习模式,打破了传统的单向、无目标参照的培训形式,是企业标杆学习的最佳培训形式。

ICIE(认证投资顾问)培训课程
认证投资顾问项目系由北京当代金融培训有限公司专门面向投资顾问等从事投资咨询相关岗位专业人士研究开发,课程大纲经众多金融领域具有丰富实务经验的专家研讨制定,分为三级认证,其内容主要包括国内资本市场各类主要投资工具操盘技能以及全球金融资产配置实务。查看课程详情 >>
服务流程
服务优势
我们在经验总结、课程设置、师资配备、服务体系等方面不断改进提升,确保以最优质的服务为客户提供最优质的培训体验。
  • 经验丰富

    已累计为多家金融机构提供了课程定制
    服务,具有丰富的课程定制培训
    成功经验

  • 课程新颖

    已累计为多家金融机构提供了课程定制
    金融趋势和热点,及时更新调整
    课程内容

  • 师资雄厚

    拥有丰富实战经验的师资团队
    专注研发及课程培训

  • 服务完善

    培训完成不是服务的结束,长期跟踪培
    训效果,提供新的培训
    提升方案

案例展示
面授培训

2019年,北培联合某股份制银行总行私人银行共同开展了连续5期的财富顾问培训,来自全国各分行的财富顾问、管户人,共计400多人参加了培训。

本次培训切实的提升了财富顾问的客户管理、维护技巧,夯实了私行专业能力。

某股份制银行总行私行财富顾问培训(共5期)
面授培训

2018年,北培联合某股份制银行总行共同开展连续2期的"鲲鹏计划"培训,来自全国各分行的主管行长、零售业务负责人、和理财经理及产品经理,共计400多人参加了培训。

本次培训达到了总行提出的持续推动财富管理业务转型,切实加强理财团队建设,打造财务管理业务的核心竞争力的培训目标。

某股份制银行总行鲲鹏计划(共2期)
面授培训

2019年,北培联合某股份制银行总行共同开展了连续5期的"领航计划"支行长培训,来自全国各分行的主管行长、零售业务负责人、支行长,共计400多人参加了培训。

本次培训全面提升了各分行一线网点负责人的财富业务战略管理能力、团队建设能力、营销管理能力和自我提升能力。

某股份制银行总行领航计划支行长培训(共5期)
理财师大赛

初赛采用线上答疑形式、复赛与决赛均为现场案例展示与辩论赛形式

某股份制银行总行 首届财富管理师大赛
理财师大赛

“三业(专业 敬业 乐业)”提升团队能力

“三精(精细 精准 精致)”铸就私行品牌

某国有银行湖南省分行 第三届“私行杯”专业能力大赛
对标参访

走进腾讯总部,感受知名互联网企业魅力

学习互联网思维,助力创新成长

某股份制银行总行明星员工走进深圳腾讯总部
对标参访

走进深交所,见证企业上市

感受资本对企业的力量,提升企业对资本市场的信心

某股份制银行总行明星支行长走进深交所
立即报名定制,获取专属培训方案
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    面授培训
    ICIE培训
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