保险行业适合考AFP金融理财师吗?
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-05-18 14:01:19
适合考，您在金融行业工作很有必要考取AFP金融理财师。金融理财师课程模块有金融理财基础、家庭综合理财、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、税务筹划、金融理财综合案例。
通过学习法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面的内容，能够帮助客户体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的产品，真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。
AFP报考条件：
1.考生需要满足大专以上学历，并且获得AFP结业证书之后才能报名参加考试。
2.大学专科学历，相关工作经验3年以上。大学本科学历，相关工作经验2年以上。硕士学历，相关工作经验1年以上。
3.考生需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。
注明：拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的，直接报名参加AFP考试。
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