2022年AFP和CFP课程体系大汇总
文章作者：理财教育网
发布时间：2022-06-23 15:58:00
想要学习AFP和CFP课程或者报考AFP和CFP证书的学员要看下2022年AFP和CFP课程体系大汇总。
下文就是小编为大家总结的AFP和CFP知识脉络，对你在学习和报考上会有很大帮助哦。关于CFP系列认证培训的学习资料，可点击此处领取哦！
(1)货币时间价值：贯穿始终
①重点理解终值、现值、年金、净现值、内部报酬率等概念
②熟练绘制现金流量图，提高解题速度与准确性
(2)家庭财务报表：基础工具
①了解客户的理财资源与理财目标
②CFP《综合案例分析》大量运用
(3)投资规划/保险规划：原理+产品+配置
①关注经典投资理论和保险学原理
②关注常见投资产品：债券、股票、期权、基金、理财产品
③关注常见保险产品：人寿保险、年金保险、健康与意外伤害保险、财产保险
④形成以需求为导向的综合配置思路
(4)税务规划：知识普及+税务合规
①关注常见税种的征税范围、税率与税收优惠
②理论与实务结合，关注居民个人四项综合所得的计算、金融投资和不动产投资活动的综合涉税计算
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