AFP金融理财师认证培训
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-06-01 11:03:00
现代国际金融理财标准（上海）有限公司结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即AFP®认证和CFP®认证制度。
AFP金融理财师认证是CFP国际金融理财师认证的第一阶段，申请人取得AFP金融理财师认证后才能参加CFP国际金融理财师资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图：
无论是获得AFP金融理财师资格认证，还是获得CFP国际金融理财师资格认证，都必须达到规定的教育培训（Education）、考试认证（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）的“4E”标准。
教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步，其中，AFP金融理财师资格认证培训又为CFP资格认证培训的第一阶段，课程为《金融理财原理》，AFP资格认证培训合格后，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足参加AFP资格考试的要求；AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程（CFP资格认证培训）培训合格后，可申请参加CFP资格考试。
•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP金融理财师认证考试。
获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试
AFP金融理财师认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时。
金融理财基础（18小时）
金融理财概述与CFP资格认证制度
经济学基础知识
金融理财法律
货币时间价值与理财资讯平台的运用
家庭综合理财（12小时）
家庭财务报表编制与财务诊断
居住规划与房产投资
子女教育金规划
投资规划（24小时）
投资基础
现金及其等价物
债券市场与债券投资
股票市场与股票投资
期权基础知识
外汇与汇率
贵金属投资基础
基金投资
理财产品投资
投资组合理论
投资人特征分析
资产配置与绩效评估
风险管理与保险规划（12小时）
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险
年金保险
员工福利与退休规划（9小时）
员工福利（6小时）
退休规划（3小时）
税务筹划（共9小时）
个人所得税制度（4.5小时）
个人所得税筹划（4.5小时）
金融理财综合案例（24小时）
信用与债务管理
金融理财道德与实践
理财规划案例示范
案例制作与发布
资料专区
历年真题
高频考点
-
领取次数521次
-
领取次数335次
-
领取次数323次
-
领取次数315次
-
领取次数393次
课程试听
咨询电话: 010-86485599
在线咨询
备考资料
试听课程
