AFP金融理财师考什么
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-04-19 15:04:54
AFP金融理财师考《金融理财基础》1个科目，考试范围可以参考FPSB China网站公布的《AFP认证教学与考试大纲》
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AFP考试内容涵盖7大模块内容：金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例，每个模块考试重点如下：
1.金融理财基础：
金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。
2.风险管理与保险规划：
风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。
3.家庭综合理财：
家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。
4.投资规划：
投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。
5.退休规划及税务优化：
员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。
6.金融理财综合案例：
信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。
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