AFP考试内容大纲
AFP考试大纲涵盖7大模块内容：金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例。
1.货币时间价值
第一部分需要注意的是货币时间价值这个模块，需要重点理解终值、现值、年金、净现值、内部报酬率等概念。货币时间价值会涉及到大量的计算题的计算，对于AFP的学员来说，学习的重点和目标是提升解题的速度和准确度，提升的方法就是需要在这一部分多动手，做到熟练绘制现金流量图。
2.家庭财务报表
家庭财务报表的内容仅仅出现在AFP课程中，所以称这一模块为“基础工具”。
3.投资规划/保险规划
这两个模块知识的呈现方式是很相近的，都是原理+产品+配置。在这两个模块的学习中，我们需要有3个重点关注：
(1)关注经典投资理论和保险学原理。例如在AFP中学习的投资组合、CFP中学习的资本资产定价模型、套利定价模型、行为金融学等，都是非常经典的投资理论，需要重点关注。保险原理方面在AFP中学习的什么是风险、如何进行风险管理、保险基本原则、在一份保险合同中投保人、保险人、被保险人、受益人都有怎样的权利和义务等等，是这一部分的重点。
(2)关注常见投资产品：债券、股票、期权、基金、理财产品：这些产品比较常见，在AFP和CFP中课程都会进行介绍，同时这些产品是非常容易组合成为新的产品的，所以需要大家关注的重点。
(3)关注常见保险产品：AFP中人寿保险、年金保险，CFP中的健康与意外伤害保险、财产保险，都是需要重点关注的。
4.税务规划
近期，税务模块的学习思路需要有一些改变。之前我们是以税务筹划和节税为主，现在重点变为了“合规”。如果税务不合规，所做的理财方案一定是不可行的。需要关注常见税种的征税范围、税率与税收优惠。比如AFP阶段，主要关注个人所得税;CFP阶段，需要关注增值税、消费税、企业所得税、契税、房产税等。
AFP考试科目有两科，分别是《金融理财师基础一》、《金融理财师基础二》，考试为180道单项选择题，中文考试，闭卷机考。AFP 认证考试时长共计六小时，上午3小时，下午3小时。考试总体通过率并不低，对于有一定专业背景的考生来说，认真复习大概率能够通过考试。
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