AFP金融理财师是做什么的?谁可以报考?
文章作者：理财教育网
发布时间：2022-04-15 14:41:00
中国实施两级金融理财师认证制度，分别为国际金融理财师CFP认证和金融理财师AFP认证。
AFP认证是CFP认证的第一阶段，AFP金融理财师是从事金融理财的人员。那么都有谁可以考AFP金融理财师，有没有专业限制？更多关于CFP考试的信息可以在线咨询
AFP金融理财师达到AFP认证所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准），并取得认证的专业人士。
《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程：
1.建立和界定客户关系
2.收集客户信息
3.分析和评估客户当前的财务状况
4.制定并提交个人理财规划方案
5.实施金融理财规划方案
6.监督客户金融理财状况
谁可以报考AFP？
金融理财师AFP培训没有专业条件限制，不需要金融专业，大专也上的学历即可学习。
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