afp认证培训讲解
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-06-02 09:45:00
现代国际金融理财标准（上海）有限公司结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即AFP®认证和CFP®认证制度。下面我们为您详解下afp认证培训及详情。
AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图：
无论是获得AFP资格认证，还是获得CFP资格认证，都必须达到规定的教育培训（Education）、考试认证（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）的“4E”标准。
教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步，其中，AFP资格认证培训又为CFP资格认证培训的第一阶段，课程为《金融理财原理》，AFP资格认证培训合格后，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足参加AFP资格考试的要求；AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程（CFP资格认证培训）培训合格后，可申请参加CFP资格考试。
•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试
AFP认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时，具体课程列表如下图所示
AFP培训课程网络课程课-金融理财基础：
1.金融理财概述与CFP认证制度
2.经济学基础知识
3.货币时间价值与理财资讯平台的运用
4.金融理财法律
AFP培训课程网络课程课-家庭综合理财：
1.家庭财务报表编制与财务诊断
2.居住规划
3.子女教育金规划
AFP培训课程网络课程课-投资规划：
1.投资基础
2.现金及其等价物
3.债券市场与债券投资
4.股票市场与股票投资
5.期权基础知识
6.外汇与汇率
7.贵金属投资基础
8.基金投资
9.理财产品投资
10.投资组合理论
11.投资人特征分析
12.资产配置与绩效评估
AFP培训课程网络课程课-风险管理与保险规划：
1.风险与风险管理
2.保险基本原理
3.人寿保险
4.年金保险
AFP培训课程网络课程课-退休规划及税务优化
1.员工福利
2.退休规划
3.个人所得税制度
4.个人所得税优化
AFP培训课程网络课程课-金融理财综合案例：
1.信用与债务管理
2.综合理财规划原理
3.理财规划软件案例示范
4.理财案例制作与发布
上一篇：
金融理财师培训
下一篇:
cfp考试5门一次过难吗
资料专区
历年真题
高频考点
-
领取次数521次
-
领取次数335次
-
领取次数323次
-
领取次数315次
-
领取次数393次
课程试听
咨询电话: 010-86485599
在线咨询
备考资料
试听课程
