AFP考试科目及23年考点
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-04-14 16:23:22
AFP考试是由FPSB China组织安排，AFP考试科目有《金融理财基础一》、《金融理财基础二》2门。
考试内容包括：金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7大模块。
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《金融理财基础(一)》考点：
1.金融理财基础：金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。
2.风险管理与保险规划：风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。
《金融理财基础(二)》考点：
1.家庭综合理财：家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。
2.投资规划：投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。
3.退休规划及税务优化：员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。
4.金融理财综合案例：信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。
AFP考试作为金融领域内的认证考试，对于金融从业者来说具有很高的职业价值，是提升自身职业素养和专业水平的重要举措。建议金融行业的小伙伴，早报名，早考试，早拿证。
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