AFP培训内容与学习重点介绍
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-11-24 15:47:35
AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。考试内容包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7个模块。以下是AFP培训及学习内容介绍。
金融理财基础，是18个学时，内容包含金融理财概述与CFP认证制度，经济学基础知识，货币时间价值与理财资讯平台的运用和金融理财法律。
家庭综合理财，是12个学时，内容包含家庭财务报表编制与财务诊，居住规划，子女教育金规划。
投资规划，是24个学时，内容包含投资基础，现金及其等价物，债券市场和债券投资，股票市场和股票投资，期权基础知识，外汇与汇率，贵金属投资基础，基金投资，理财产品投资，投资组合理论，投资人特征分析，资产配置与绩效评估。
风险管理与保险规划，是12个学时，内容包含风险与风险管理，保险基本原理，人寿保险，年金保险。
员工福利与退休规划，是9个学时，内容包含员工福利，退休规划。
个人所得税及其优化，是9个学时，内容包含个人所得税制度，个人所得税优化。
金融理财综合案例，是24个学时，内容包含信用与债务管理，综合理财规划原理，理财规划软件案。
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