AFP CFP报名条件
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-06-01 11:06:00
AFP|CFP报名条件是什么？获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
AFP金融理财师取证流程（一）教育（Education）
所有申请者在参加考试之前必须参加教育（Education）（理财教育网是标委会官方授权的网络服务平台），但经济学或经济管理类博士可以申请豁免，从而直接参加考试。
培训时间：108小时
指定教材：《金融理财原理》上、下册，
AFP金融理财师培训内容：
1、金融理财基础（金融理财概述；CFP资格认证制度；金融机构功能与监管；客户价值取向与行为特征；货币时间价值；财务计算器运用；基本经济学原理；金融理财与法律；家庭财务报表与预算；房产规划；教育金规划）
2、个人风险管理与保险规划（风险与风险管理；保险基本原理；人寿保险及其他保险；意外、财产与责任保险）
3、投资规划（投资环境；投资理论和市场有效性；债券市场与债券投资；股票投资；衍生金融产品与外汇投资；基金投资、资产配置与绩效评估）
4、员工福利与退休计划
5、个人税务与遗产筹划
6、综合理财规划（信用债务与债务管理；特殊生涯事件理财规划；综合理财案例）
AFP金融理财师取证流程（二）考试
考试时间：每年50次左右，几乎每个周末都有考试
考试科目：《金融理财原理》（6小时：上午3小时、下午3小时）
考试范围：以FPSBChina每年年初公布的当年考试大纲为准
考试题型：客观单项选择题
考试难度：难度系数分为四级
特点：
1、重理解运用
AFP考试知识与技能并重，强调理解与运用能力、分析和综合能力、专业评估和判断能力，不侧重背诵和记忆能力；
2、体现公正性
考试管理严格，真正体现公正性。不仅设有独立的委员会并执行严格考培分离制度，更有《命题人承诺书》、《监考人保证书》、《考生道德承诺书》作为保障；AB卷、AB卡和严格的密封程序保证试卷高保密度；计算机阅卷排除人工操作可能性。
3、国际测评水准
命题程序、试题命制方面采用国际通行的测评方法。试题初审终审，交叉审核制度，专业组卷和试卷签发
AFP金融理财师取证流程（三）工作经验（Experience）
认定内容：从业机构、时间及职业表现
行业要求：与金融理财相关的行业，金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSBChina认可的其他机构
岗位要求：金融理财相关工作
时间要求：研究生1年，本科2年，大专3年（工作经验有效期为最近10年）
AFP金融理财师取证流程（四）职业道德（Ethics）
守法遵规（Compliance）、正直诚信（Integrity）、客观公正（Objectivity&Fairness）、专业胜任（Competence）、保守秘密（Confidentiality）、专业精神（Professionalism）、恪尽职守（DueDiligence）
CFP报名条件一、学历及工作经验条件：
大专学历，金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上。
本科学历，金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上。
硕士学历，金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。
CFP报名条件二、培训条件：
获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
CFP报名条件三、其他
AFP和CFP是一个证书的两个阶段，必须先获得AFP证书，才能进一步考取CFP证书。
CFP（国际金融理财师）主要从事的是理财领域，比如银行业，保险业。在业内CFP（国际金融理财师）的认可度极高，因此许多想要报名CFP国际金融理财师的人，都会担心CFP国际金融理财师报名有没有资格限制。
CFP国际金融理财师有什么作用
1.业内认可程度高
2.提升自身含金量
3.增加自身竞争力
总得来讲，CFP国际金融理财师的报名学习是只需要考过AFP，但是要考试的话还是需要一定条件的。CFP国际金融理财师证书的作用很大，在如今金融行业竞争剧烈的情况下，能够提升自身含金量的证书就尤为重要了。
CFP报名方式|CFP国际金融理财师报名方式
CFP考试采用网上报名的方法。登录网址www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”进入即可报名
CFP考试结果|CFP国际金融理财师考试结果查询
考试结果约在考试结束后的一个月发布。考生请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”自行查询考试结果。
CFP报名考试考生须知
1.请考生确保打印的准考证上有本人照片，否则将无法参加考试。
2.考试当日，考生须凭本人有效身份证件及准考证方能进入考场。
3.请考生携带计算器、2B铅笔、橡皮、演算笔等文具参加考试。草稿纸由考场统一提供。
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