AFP考试资格|金融理财师AFP考试资格

文章作者：理财教育网发布时间：2020-05-28 11:23:00

　　金融理财师AFP考试资格和报考条件：

　　具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。

　　•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。

　　•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。

　　•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

　　金融理财师AFP培训资格以及培训豁免

　　•具有大专以上学历、并且取得AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书可以参加培训

　　•拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程

　　•拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的相关资格证书的CFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程

　　AFP资格考试要多少钱？

　　金融理财师AFP考证过程中主要有两部分费用

　　一是AFP考试培训费，二是 AFP考试报名费。

　　AFP考试资格认证的流程

　　具有大专或以上学历，达到“4E”标准的认证申请人，经认证可获得AFP认证证书。

　　获得由FPSBChina授权的教育机构颁发的AFP认证培训合格证书，是申请AFP认证的第一个条件。

　　AFP认证培训共108学时，主要内容包括：

　　金融理财原理

　　投资规划

　　个人风险管理与保险规划

　　员工福利与退休计划

　　个人税务与遗产筹划

　　案例分析

　　AFP认证培训合格证书的有效期为4年。

　　通过FPSBChina组织的AFP认证考试，是申请AFP认证的第二个条件。

　　AFP认证考试时长共计六小时，分上下午进行。AFP认证申请人在通过AFP认证考试后，须在4年内向FPSBChina提出认证申请。

　　达到FPSBChina制定的从业经验标准，是申请AFP认证的第三个条件。

　　AFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：

　　金融机构

　　会计师事务所

　　律师事务所

　　FPSBChina认可的其他机构

　　AFP认证申请人从业经验的时间要求是：

　　具有研究生学历者，须有一年以上（含一年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

　　具有大学本科学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

　　具有大专学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

　　从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

　　AFP认证申请人须向FPSBChina如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSBChina保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

　　满足FPSBChina制定的职业道德标准是申请AFP认证的第四个条件。

　　AFP认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSBChina颁布的相关规章制度。

　　满足上述四个条件的AFP认证申请人，向FPSBChina提出申请并通过认证后，可获得AFP认证证书。

　　AFP认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSBChina规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。
　　

以上就是“AFP考试资格|金融理财师AFP考试资格”的介绍，希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料