如何获得CPB认证
文章作者：理财教育网
发布时间：2021-04-09 17:14:00
认证私人银行家是需要从事私人银行业务，达到“4E”标准的，即教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得认证私人银行家资格的专业人士，才可申请取得CPB认证。
1、Education 教育培训
经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年。
2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的CPB认证考试，考试科目包括：
科目一：CPB专业知识考核
科目二：CPB导师指导评分
3、Experience 从业经验
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。
4、Ethics 道德操守
CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。
需要注意：CPB认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后该证书继续生效。
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