CFP证书培训的重要性

文章作者：理财教育网发布时间：2020-03-23 16:52:00

　　国际金融理财师CFP证书中的课程不仅全面讲解了金融理财基础和理财师必备技能，还包含了风险、遗产、税收和福利等内容，通过全面、详细的培训让客户经理能够更加正确的分析客户财务状况，根据客户所处的生涯阶段和风险承受力为其量身定做理财方案。

　　独家认证：CFP证书——客户经理的良师益友。

　　另外，CPB证书（认证私人银行家）是客户经理通往私人银行部门的不错选择，所以考试需要尽快准备哦！

　　总结

　　银行是一个给所有人提供金融服务的机构。金融服务业是非常特殊的行业，涉及的知识面非常广，专业性极强，客户经理作为行业中最核心的存在，旨在给广大客户提供便捷高效的金融服务，并为高净值客户提供合理的理财建议、配置资产计划。

　　为了提供更好的服务：

　　客户经理中的很多人牺牲了私人的休息时间……

　　牺牲了与家人、朋友交流、聚会的时间……

　　最重要的是，由于经常性的加班、熬夜，长期处于较大的压力下工作，精神高度紧张，他们也牺牲了自己的健康……

　　客户经理不易，请客户多一些理解，多一份关爱！

　　俗话说的好，“工欲善其事，必先利其器”，想成为营销高手，除了广泛的人脉资源和刻苦勤奋之外，还需要不断地学习新产品、新知识，丰富新技能。在客户经理岗位上，很好的体现了“活到老、学到老”和“与时俱进”的思想。记得某国有银行最开始上线个人现金管理系统的时候，许多银行的工作人员都讲不出个“子丑寅卯”来，更不懂如何操作，因此业务无法顺利开展。可是，别人不会没关系，客户经理必须会，硬着头皮也得学，不然考核不达标就等着降级扣奖金吧！

　　在银行工作的都知道，银行系统是出了名的培训多，各种培训机构或本行内部培训数不胜数。从晨会开始，到夕会结束，无一不涉及到培训和考核。而且，作为零售条线最最重要的扛把子，任何一次的培训怎么会少的了客户经理呢？新产品培训要参加，营销技能培训要参加，一些管理岗位的培训也要参加（谁让客户经理是支行零售副行长的后备力量呢），还有年度、季度、月度的营销启动会，旺季营销会，掰着指头都数不过来！

　　任何事物都有两面性，培训参加的多，学到的知识和技能也多，客户经理的综合素质就像坐了喷气式火箭极速的飙升。在银行的大家庭里，一名优秀的客户经理不仅有着广阔的人脉，渊博的知识、熟练的技能以及独特的见解，他们还懂业务，能进行资产配置，了解同行业的产品特点，还能够迎合客户的兴趣爱好，上知天文下知地理，几乎所有的领域都有涉猎，而这些知识积累是离不开平时的培训和学习的。俗话说“一分耕耘一分收获”，所以银行一些重要的管理岗位的选聘也会优先考虑客户经理。

以上就是“CFP证书培训的重要性”的介绍，希望可以帮助各位考生!

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