CPB|CPB认证私人银行家
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-05-29 16:08:00
CPB，英文全称为CertifiedPrivateBanker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。
具有大专或以上学历，并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人，经认可获得CPB认证。
通过ISOFP组织的全球认证标准，ISOFP的会员包含了各个领域的专业人士思想和行为的领军者。ISOFP组织由董事会来进行管理，董事会的成员都是通过提名和选举诞生的。ISOFP全球顾问委员会还制定了专业的标准、规范和行为准则。
教育：经过FPSB（China）授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年
考试：通过FPSB（China）组织的CPB认证考试
经验：满足FPSB（China）制定的从业经验标准
道德：满足FPSB（China）制定的职业道德标准
CPB认证考试分为：
科目一：CPB专业知识考核
科目二：CPB导师指导评分
CPB证书由FPSB直接签发，证书有效期为两年，持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》，满足FPSBChina规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其认证。
成为一名卓越的私人银行家，是每一位金融人士的梦想。
私人银行高级客户经理、投资顾问
家族办公室专业人士
银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员
会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
财富人士
CPB核心价值
塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力
敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求
熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具
理解私人银行“六大专业模块2”的内在逻辑联系并加以灵活运用
建立私人银行家的职业阶梯和人际网络
获得与权威国际私人银行家面对面交流的机会，并得到后续沟通平台3支持
CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。
《私人银行实践课程》中，还将提供导师“一对一”实践辅导。
CPB六大专业模块包括：
《私人银行客户需求分析与服务》（6小时）
《资产增值与投资管理》（9小时）
《高净值人士法律风险及应对策略》（6小时）
《私人财富全球税务合规》（9小时）
《产权梳理与公司架构设计》（6小时）
《家族财富传承》（6小时）
CPB认证培训的第七个模块《私人银行实践课程》，是在课程最后采取“导师制”的模式，为每一位学员单独指导制作私人银行综合案例，并由导师亲笔书写，为学员出具专署《私人银行实践课程报告》。
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