在国内,CFP持证人都是从事什么职业的?
文章作者：理财教育网
发布时间：2022-04-12 11:30:00
截止2021年底，中国内地AFP持证人（有效）：206,736人，CFP持证人（有效）：35,682人。在国内，CFP持证人都是从事什么职业的？越来越多的CFP系列持证人都在哪上班？小编下文为大家介绍下。更多关于CFP考试的信息可以在线咨询
CFP系列认证是全球金融理财行业的专业标准，在坚持“以客户利益为行为导向”的前提下，对满足“4E”标准)的全球各地的专业人士颁发CFP系列证书。
2009年以来，FPSB启动全球金融理财师职业分析研究项目。2021年5月21日，新一轮全球职业分析调研项目在中国境内展开。
1. CFP持证人服务对象
大众客户的核心理财需求依次为投资规划、购房、税务规划；而高端客户的核心需求依次为家族信托、法律风险防范、跨境税务规划。
2.CFP持证人个人
持证人认为应该在理财专业水平、服务态度和服务及时性等方面提升自己的职业素养。
3.CFP持证人服务机构
持证人在工作过程中，主要面临以下困境：客户需求不清晰、有效服务渠道太少以及机构给予的专业指导不足。
据不完全统计，9成的CFP持证人都是在银行工作，所以目前在银行工作的职员或者是想要进入银行的学员可以报考CFP系列认证考试哦。
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