CFP持证人职业发展服务对象培训层面继续教育
文章作者：理财教育网
发布时间：2022-03-14 15:40:00
CFP持证人截止2021年底，中国内地AFP持证人（有效）：206,736人，CFP持证人（有效）：35,682人。CFP持证人的职业发展/服务对象/培训层面/继续教育都是什么？下文分别介绍。关于CFP系列认证培训的学习资料，可点击此处领取哦！
CFP持证人服务对象层面
大众客户的核心理财需求依次为投资规划、购房、税务规划；而高端客户的核心需求依次为家族信托、法律风险防范、跨境税务规划。
CFP持证人个人层面
持证人认为应该在理财专业水平、服务态度和服务及时性等方面提升自己的职业素养。
CFP持证人服务机构层面
持证人在工作过程中，主要面临以下困境：客户需求不清晰、有效服务渠道太少以及机构给予的专业指导不足。
CFP持证人培训层面
服务对象的年轻化导致对金融理财的要求上升、全球经济不确定性、理财意识提高导致对金融理财的需求增多。
CFP持证人持续教育
持证人想要进一步学习的内容依次为：养老财务状况、医疗保健、退休保障、准备教育资金、投资规划。
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