CFP国际金融理财师报考条件及科目
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-10-13 14:54:01
CFP考试报名条件
1、CFP为高级别认证，报考CFP之前，需要先通过AFP考试;
2、在FPSB China授权平台报名CFP培训课程，且通过CFP培训结业考试;;
3、拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP考试。
CFP考试科目
专业科目：《投资规划》，《员工福利与退休规划》，《个人税务与遗产筹划》，《个人风险历与保险规划》
综合科目：《综合案例分析》
CFP考试内容
《投资规划》考90题，考试内容有：投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析;
《员工福利与退休规划》考45题，考试内容有：员工福利、退休规划;
《个人税务与遗产筹划》考45题，考试内容有：中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动的税务优化、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税;
《个人风险管理与保险规划》考75题，考试内容有：健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管;
《综合案例分析》考60题，考试内容涉及金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布。
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