CFP考试条件与流程介绍
经过40余年的不断摸索和实践，国际金融理财标准委员会（FPSBChina）建立、完善了金融理财师职业认证的“4E”标准，从教育、考试、从业经验、道德准则到行为规范等方面对金融理财师提出了全面要求。本文将按照“4E”认证标准，为您介绍关于教育、考试、认证上的一些问题，让您更清晰的了解CFP考试条件与流程。
一、CFP考试流程
（一）CFP培训流程（教育）
报考CFP，首先需要通过官方授权机构的培训，报名成功后，机构会免费给你制定学习计划、学习资料。你需要在规定时间内先完成四门结业考试，即风险管理与保险规划、退休规划与员工福利、个人税务与遗产筹划、投资规划，之后进行报名综合案例培训和考试，综合案例合格后即可参加CFP认证考试。详情可看CFP学习流程图：
（二）CFP考试报名流程（考试）
1.进入国际金融理财标准委员会（中国）官网，登录“CFP®系列考试报名与认证系统”cfp.fpsbchina.cn/fpscc。
2.填写个人信息并保存。
3.选择考试类型和科目。CFP总共考试五科，单科培训通过后可参加单科考试。
4.充值考试费用。CFP每个科目的费用不同，5科的考试费用合计1780元。
5.选择考区。全国有十个固定考区：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安，您可根据自己的位置选择距离较近的考区。
6.预定座位。考试报名采取“预定座位，先报先得”的方式。
7.打印准考证。CFP考试需要自己打印准考证，登录“CFP®系列考试报名与认证系统”点击左侧“关于考试”—“报名查询”—“打印准考证”，打印后认真查看准考证上面的信息，避免出错。
（三）CFP认证流程（从业经验、职业道德）
CFP证书认证流程是按照4E标准来进行的，即先教育（培训）、后考试、最后认证（从业经验、道德准则）。所谓的认证就是需要你在CFP考试通过后填写一些工作经验、道德上有没有污点等证明。CFP证书有效期2年，若想要继续拥有此证书，还需要在有效期内进行继续教育，即在2年内完成固定的学分。
二、考CFP需要什么条件
（一）报考条件
参加CFP考试，首先需要获得AFP认证证书。之后参加理财教育网的培训，获得理财教育网颁发的《国际金融理财师CFP培训合格证书》，或者拥有标委会认可的经济管理类或者经济学博士学位，满足以上两个任一条件即可报名CFP考试。
（二）认证条件
1、行业条件：此外，还需要你有在金融机构、会计师事务所、律师事务所、标委会认定的其他机构中拥有相关的工作经验。
2、工作经验及学历要求：研究生学历，满足2 年（含）全职/兼职工作经验；本科学历，满足3年（含）全职/兼职工作经验；大专学历，满足5 年（含）全职/兼职工作经验。
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