CFP系列认证流程--4E标准
文章作者：理财教育网
发布时间：2021-12-06 15:29:00
CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。
1、教育Education
教育时间：共240学时
AFP认证完成FPSB China要求的额定108学时培训；通过结业考试获得《AFP培训合格证书》。
CFP认证完成FPSB China要求的额定132学时培训；通过结业考试获得《CFP培训合格证书》 。
2、考试Examination
AFP认证考试：《金融理财原理》 （上、下册）。
CFP认证考试：五门专业课。投资规划，员工福利与退休规划，个人税务与遗产筹划，个人风险管理与保险规划和综合案例分析。
考试题型：客观单项选择题 （概念题＋计算题）。
3、工作经验Experience
行业要求：与金融理财相关的行业，金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构。
岗位要求：金融理财相关工作
时间要求：AFP认证：研究生1年，本科2年，大专3年；CFP认证：研究生2年，本科3年，大专5年。
从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近 10 年以内。
4、职业道德Ethics
八大职业道德准则:客户至上、公平合理、正直诚信、客观公正、专业胜任、专业精神、保守秘密、恪尽职守。
通过AFP或CFP考试，达到4E标准，才能取得AFP或CFP证书，成为AFP或CFP持证人。金融理财师用专业知识和经验，并持续学习不断提高完善自己的专业水平，为个人或是家庭提供更好的金融服务。
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