CFP课程模块介绍
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-03-23 14:11:00
CFP培训模块介绍
CFP培训课程共有132学时，包含投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划和金融理财综合案例5大专业模块。
CFP课程升级模块介绍
CFP培训课程引进金库网实务课程，新增实务课程是资产配置及高净值客户服务技能升级系列课程，课程学时是24学时。（3个模块）
第一个模块：资产配置（16学时）顺应家庭资产配置持续从房地产等实物投资向金融资产转移的新时代，帮助理财师夯实全生命周期资产配置实操技能
第二个模块：高客服务（4学时）如何长期维护宝藏高端客户，建立可信赖的客户关系、深度挖掘客户需求
第三个模块：行业趋势（4学时）以招行为例解析私人银行业务发展，拥抱财富管理行业发展新趋势，升级数字化服务能力
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