金融理财师报名

文章作者：理财教育网发布时间：2020-05-27 13:55:00

　　金融理财师报名详解：

　　金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　国际金融理财标准委员会（中国）（以下简称“标委会”）决定采用多数FPSB成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP，AssociateFinancialPlanner）资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。

　　AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSBChina）之后，AFP金融理财师由FPSBChina进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。

　　成为一名合格的AFP持证人需要达到：教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。AFP资格申请人需完成培训，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

　　金融理财管理师EFP是从事金融理财管理，达到标准委员会所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准并取得资格认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。

　　金融理财师报名详解

　　金融理财师报名网址为：www.fpsbchina.cn。金融理财师考试报名方式采用网上报名，AFP/CFP金融理财师报名入口需登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，请考生予以关注。
金融理财师报名网址首页截图

　　一、官方AFP/CFP金融理财师报名方式

　　AFP/CFP金融理财师考试报名采取网上报名方式

　　二、官方AFP/CFP金融理财师考试报名入口登录系统
金融理财师报名登录界面截图

　　AFP/CFP金融理财师考试报名入口请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击左侧“关于考试”中“考试报名”。

　　AFP考试报名流程第一步：登录考试报名系统

　　考生请进入官网“CFP®系列考试报名与认证系统”

　　注意：首次登录时，“证件号”请输入本人有效证件号码，证件号为您本人有效居民身份证号码（或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证），初始密码为666666。为保障个人账户安全，请各考生登录后立即修改密码。若您忘记密码，请在点击【忘记密码】后，输入证件号，系统会将新密码以短信形式自动发送到您培训上报的手机号，如未能接收到短信，请致电400-090-3939。

　　金融理财师考试报名流程第二步：阅读并签署《报考协议条款》

　　登录进入“CFP®系列考试报名与认证系统”后，点击左侧【关于考试】——【考试报名】，阅读并签署《报考协议条款》，考生在阅读后，如无异议，请勾选“我已经详细阅读上述《报考协议条款》并同意该条款中的声明”点击【同意条款无异议】按钮。

　　注意：若考生不签署此报考协议，则无法进行考试报名流程及参加考试。

　　金融理财师考试报名流程第三步：选择考试类型

　　请考生选择要报考的考试类型，点击要报考的类型进入下一步。

　　金融理财师考试报名流程第四步：选择考试科目

　　请考生选择报考科目，选择完成后点击【下一步】。

　　注意：报考AFP的考生，默认同时选择《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》；

　　金融理财师考试报名流程第五步：充值考试费

　　系统将根据考生选择的考试科目自动计算出应充值的考试费金额。若页面提示您的余额充足，则可以点击【下一步】进入选择考区页面；若您的余额不足，请点击【在线充值】按钮进行在线充值，在线充值可以实现即时到账。如您不选择在线支付方式，则可选择缴费方式中的方式二“中国工商银行e缴费”和方式三“电汇”，但方式二和方式三这两种缴费方式都不能实时到账，需工作人员后台充值，请于3个工作日后查询账户余额。方式二和方式三两种缴费方式的考生请务必在您所选择的考试日期规定的报名截止日期前确保考试费用已经到账并由后台充值完毕，方可参加当次考试。充值后可点击“刷新账户余额”按钮，查看余额变化情况。

　　金融理财师考试报名流程第六步：选择考区

　　我们在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考区。具体AFP考点地址请点击此处

　　金融理财师考试报名流程第七步：预定座位

　　考试报名采取“预定座位，先报先得”的方式。

　　由于考位数量有限，报名遵循“先报先得”的原则，当次考试座位报满后，考生只能选择其他考试日期或考区。

　　预定某一日期的考试座位，请点击【预定座位】按钮，系统将为您保留该座位30分钟，请您在30分钟内点击下一页面的【确认提交】按钮，完成全部报名流程。30分钟内没有完成报名流程的，您已预定的座位将被取消。

　　注意：60天之内不能重复报考同一科目的考试（缺考除外）

　　金融理财师考试报名流程第八步：申请考试费发票及确认缴费

　　预定座位后，页面会显示您已预定过座位的考试信息，请您仔细核对您所选择的考区、考试科目、考试日期，并填写考试费发票信息。

　　考试费发票将于考试结束后陆续寄发。我们将按您在系统中填写的发票内容直接导出打印发票。请您仔细核对发票内容，如填写错误，会给您带来不便。因您自己填写错误所产生的全部费用由您自行承担。

　　如您的照片审核还未通过，请您在您所选择的考试日期对应的报名截止日期前确保您的照片审核状态为“已确认”，若到本次考试的报名截止日期，您的照片状态仍为“未确认”或“审核失败”，则您将无法打印准考证，不能参加考试。我们会尽快为您审核照片，人工审核照片需1-2个工作日，请您尽早上传符合要求的照片并关注照片状态。感谢您的配合！

　　金融理财师考试报名流程第九步：报名成功

　　AFP考试报名流程打印准考证

　　报名成功的考生可进入官网登录“CFP®系列考试报名与认证系统”，点击左侧【关于考试】—【报名查询】—【打印准考证】，自行打印准考证。

　　注意：报考CFP的考生每一科目的准考证须分别打印。

以上就是“金融理财师报名”的介绍，希望可以帮助各位考生!

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