CFP报名入口|cfp报名条件

文章作者：理财教育网发布时间：2020-05-27 14:18:00

　　CFP考试报名方式采用网上报名，CFP报名入口网址是www.fpsbchina.cn。登录后进入“CFP系列考试报名与认证系统”，CFP国际金融理财师和AFP金融理财师报名入口是一样的，都是FPSB的官网，具体截图如下所示。

CFP报名入口截图|CFP国际金融理财师报名入口截图

　　一、CFP考试报名方式

　　CFP考试报名采取网上报名方式

　　二、CFP考试登录报名系统

　　考试报名请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击右侧的“登录”，进入登录页面截图，具体如下所示。

　　CFP报名条件

　　具备下列条件之一者，可以报名参加CFP资格考试：

　　1．获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。

　　2．拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经现代国际金融理财标准（上海）有限公司批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP资格认证考试。

　　CFP认证制度

　　“4E”认证标准：

　　CFP认证体系由以下四部分组成，简称“4E”标准。

　　教育（Education）

　　教育（Education）：申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

　　FPSBChina授权的培训机构：

理财教育网是标委会官方授权的网络服务平台，理财教育网是AFP/CFP的网络培训平台。

　　考试（Examination）

　　考试(Examination)：申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP系列认证考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面，包括金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

　　全国考试中心：北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安

　　从业经验（Experience）

　　从业经验(Experience)：申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：

　　金融机构

　　会计师事务所

　　律师事务所

　　现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构

　　职业道德（Ethics)

　　职业道德(Ethics)：申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。

　　CFP国际金融理财师概况

　　国际金融理财师CFP®认证，是金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念，在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。

CFP国际金融理财师证书样本

　　CFP商标为：CFP、CERTIFIEDFINANCIALPLANNER™以及获得AFP认证，达到FPSB制定的CFP认证“4E”标准，即Education（培训）、Examination（考试）、Experience（从业经验）、Ethics（职业道德）的申请人，经认证可获得CFP认证证书。CFP认证证书由国际组织FPSB直接签发，证书有效期为两年。

　　CFPG国际金融理财师培训课程设置

　　CFP认证培训的课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，共132个课时，其中四门专业课各含有6个课时的案例。

　　CFP国际金融理财师考试教材及参考书目

　　•《投资规划》

　　•《退休规划与员工福利》

　　•《个人税务与遗产筹划》

　　•《个人风险管理与保险规划》

　　•《金融理财综合规划案例》

　　•《CFP认证培训习题集》

　　注：以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放。

　　CFP国际金融理财师培训对象

　　•银行：资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

　　•保险：资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

　　•券商：资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

　　•其他：独立财富管理公司等机构的相关从业人员

　　CFP国际金融理财师核心价值

　　取得全球认可的CFP（国际金融理财师）认证证书可以帮助持证人：

　　•成为国际金融理财专业人士

　　•增强在国际金融领域的竞争实力，与国际水准接轨

　　•金融理财业职业价值的体现，公信力、卓越性的代表

　　•赢得客户的信任，获得客户尊重，成为客户长久的财富管理伙伴

　　•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想

　　CFP国际金融理财师考试常见问题解答

　　CFP报考条件：具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。

　　•已经通过AFP资格认证考试，获得AFP证书。

•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。

　　•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

以上就是“CFP报名入口|cfp报名条件”的介绍，希望可以帮助各位考生!

【戳我】进入2024年AFP/CFP网络课程预约报名入口

【资料申请】免费领取AFP/CFP备考资料