CFP考试科目及考试范围
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-02-27 14:58:00
CFP考试科目有五个，包含四个专业科目和一个综合科目，专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。
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CFP每门考试各科目的考察范围如下：
《投资规划》：包含债券投资与分析、股票投资与分析、投资理论、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等知识点。
《员工福利与退休计划》：包含员工福利、退休规划等知识点。
《个人税务与遗产筹划》：包含中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等知识点。
《个人风险管理与保险规划》：包含健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等知识点。
《综合案例分析》：包含金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等知识点。
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