CPB是什么证书
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-10-23 14:45:36
CPB全称Certified Private Banker，认证私人银行家。该认证是在私人银行与财富管理方面的专业证书，用来培养私人银行部的高级客户经理和管理人员，其对标的客户大多为高净值人群，他们对财富管理服务有着更加个性化的需求。
通常高净值客户会有比较多的顾虑，比如企业债务带给家庭资产的连带责任风险、离婚带来的家庭财产分割风险、大额税收支出带来的家庭财产损失风险、家族资产传承过程中的不确定性风险等。
因此他们会有比较多的需求，比如希望能从客户经理那得到更多有关全球化资产配置、资产保全、企业经营方面的建议等。同时，他们会涉猎更多的产品类型，如家族信托、私募股权投资基金、对冲基金、房地产投资基金等创新型产品。
对于服务该类客户的从业人员，将要面对更高的专业素质水平和高端服务理念要求。
他们需要建立更加广阔的知识体系，才能对宏观经济、企业经营、投资规划、资产配置、法律法规等有更深层次的认知，灵活运用这些专业知识为客户进行综合化的财富管理服务;
所以说CPB认证为财富管理行业打造了一批精英人才，使得金融行业更具内涵价值。
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