CPB是什么意思
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-10-25 16:40:44
CPB认证私人银行家，是面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书 ，中文为“认证私人银行家”。旨在遵循本土化原则，培养私人银行和财富管理领域的高端专业人才。
CPB认证体系，立足于FPSB对持证人的专业水准和能力要求，从财富人士及私人银行客户的多元化投资理财需求出发，倾力塑造专业、勤勉、值得信赖的私人银行家。
具有大专或以上学历，并且达到FPSB认定的以下 “4E” 标准(培训/考试/从业经验/职业道德)的AFP、CFP或EFP等持证人，经申请可获得CPB认证。
CPB认证课程学什么?
CPB认证培训课程共60学时，由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。
CPB认证课程涵盖六大专业模块：私人银行客户需求分析与服务、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理、家族财富传承、财富人士法律风险及应对策略。
CPB认证适合哪些人?
银行、券商、保险、基金、家族办公室、信托、独立财富机构及互联网金融，都蕴藏着私人银行家职业的巨大机遇。可以预见，在未来金融理财行业转型发展过程中，CPB认证私人银行家也将成为私行业务的“主力军”。
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