AFP证书及发证单位介绍
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-03-21 10:01:03
AFP（Associate Financial Planner）中文是金融理财师证书。AFP金融理财师证书是财富管理领域从业人员普遍持有，备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。
发证机构
AFP金融理财师证书由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB统一签发，AFP持证人具备高水准的理财规划专业能力和职业道德，他们以个人/家庭的资产和收入为基础数据，为客户提供科学、可操作、可实现的综合投资理财规划方案，帮助客户实现财务目标，拥有体面人生。
认证体系
AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段，两者同属于CFP系列认证。
CFP认证体系由FPSB于1969年设立，至今已经有超过50年历史。在我国大陆地区，采用“AFP - CFP两级认证 + 特殊项目(CPB、EFP)认证”的进阶认证模式。
现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）是取得FPSB授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。主要监督管理CFP®系列认证在中国的组织和实施。
持证人规模
截至2022年12月底，我国大陆地区AFP持证人总数累计超过21万，广泛分布于银行、保险、证券、信托、互联网金融、第三方财富管理机构等金融机构/企业的零售金融、个人理财、资产管理、私人银行等重点业务条线，成为财富管理领域创新发展的中坚力量。
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