养老财务规划师考试介绍
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-02-22 16:17:00
SORFA养老财务规划师是基于不同的养老需求和养老目标，运用各类规范化金融工具及手段，帮助客户进行养老资产配置及综合养老事务安排，为大众、中产、高净值等不同财富层级人群提供综合化、差异化养老财务规划方案的专业人士。
养老财务规划师考试介绍
1.考试安排
每年共安排养老财务规划师考试为4次左右。每场考试时间是80分钟，考生需要在此时间内完成60道客观选择题的作答。
2.考试报名条件
已完成养老财务规划师培训结业，可报考养老财务规划师考试。
3.考试内容
SORFA养老财务规划师课程共6个模块，总学时是42课时。其中理论课程是5个模块，30 学时;实务演练是1 个模块，12学时。
SORFA养老财务规划师每模块课时及内容如下：
模块1：抽象思维下的养老模型
养老财务规划对收支的影响
养老财务规划的因素
模块2：中国的养老挑战与养老需求
养老面临的六大挑战
多维度下的养老需求分析
养老愿景与常见的四大财务误区
养老金融的机遇与挑战
模块3：养老财务目标的核定与调整
养老财务目标
养老财务目标的健康标准
养老财务目标的规划思路
养老财务支出的类型与特征
养老收入的类型与特征
养老储备资产的类型与特征
养老财务缺口的测算
养老财务目标的再核定
养老财务目标的动态调整
模块4：养老的资产配置
养老资产的配置与实施
银行系金融产品的配置
基金系金融产品的配置
保险系金融产品的配置
房产在养老财务规划中的配置
养老资产配置产品与方案汇总
模块5：养老安排的五大法律事务
晚年监护与遗赠扶养
遗产继承与遗嘱
婚恋财产确权与分割
居住权及保险、信托合约
老年人反财产侵蚀
模块6：养老的财务规划实务演练
养老财务规划实务
工具：幸福养老报告书的制作与要点解读
养老财务规划案例示范
案例制作与发布
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