理财师考试
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-06-01 13:29:00
1.AFP理财师考试时间：每月举办数场考试，全年50多次考试。考试一般在周末。上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3个小时,共6个小时
2.理财师考试报名时间：需提前1-2个月报考。具体的报名时间，可以参考标委会官网“关于考试”部分了解最新考试时间详情
3.理财师考试报名条件：报名考试之前，首先要获得“AFP培训合格证‘’理财教育网是标委会官方授权的网络服务平台，AFP和CFP的网络培训都在此平台学习。
4.理财师考试题量：上午和下午各90题,总共180题
5.理财师考试题型：AFP考试180题都是单项选择题,分为普通单选题和复合式单选题。其中概念题有110道左右,计算题有70道。
6.理财师考试形式：采取闭卷、上机考试。
7.理财师考试难度：每次考试180题,80%为中等难度及以下题目,无论难易每题1分,全国统考,水平性考试,没有固定的分数线
8.理财师考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例（最后10题）、家财、投资环境5道题,下午考察模块有：投资、保险、税务、福利
9.理财师考试题量分布：金融基础模块考察85题,福利模块考察10题,保险模块考察25题,税收模块考察15题,投资模块考察45题
10.理财师考试注意事项：
1.考试免费提供鑫财蕴计算器软件（考试界面右上方）
2.税率表和38号文件考试提供（考试界面右上方）
3.考试不得自带纸笔,免费提供
4.考试证件：身份证、准考证（考前三天打印）
11.理财师考试通过标准：AFP考试180道题，一般需要做对110道左右可以通过。上下午考试合并计分，只有一个成绩。上午较难，下午较为容易。AFP金融理财师考试通过没有固定的考试成绩。
12.理财师考试内容：
第一章：金融理财概述与CFP资格认证制度
第二章：经济学基础知识
第三章：货币时间价值与财务计算器的应用
第四章：房产与教育金规划
第五章：信用与债务管理
第六章：金融理财与法律
第七章：风险与风险管理
第八章：保险基本原理
第九章：人寿保险
第十章：年金保险
第十一章：个人所得税及其筹划
第十二章：员工福利与退休规划
第十三章：家庭财务报表编制与财务诊断
第十四章：投资基础
第十五章：债券投资
第十六章：股票投资
第十七章：理财产品投资
第十八章：其他投资工具
第十九章：投资组合理论、资产配置与绩效评
13.理财师考试地点：为维护AFP/CFP考试的严肃性、公平性，严格考场纪律，只在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市建设十个高标准的固定考站。不定期会在非考点城市举办少量临时考区，具体见标委会官网“考试介绍”。
14.理财师考试报名：具体报名流程及报考指南请考生登录www.fpsbchina.cn进入“关于考试”——“考试介绍”查看。
理财师考试报名请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击左侧“关于考试”中“考试报名”。
理财师考试教材及参考书目：
《金融理财原理（上）》
《金融理财原理（下）》
《AFP认证考前冲刺》
《AFP认证培训习题集》
国际理财师认证考试教材及参考书目：
《投资规划》
《退休规划与员工福利》
《个人税务与遗产筹划》
《个人风险管理与保险规划》
《金融理财综合规划案例》
《CFP认证培训习题集》
注：以上部分教材学员参加培训时会免费发放
10个固定理财师考试考点及考场位置，了解交通路线，以便掌握行程时间，提前出行，按时赴考。
1,北京理财师考试中心：扑满山写字楼
地址：北京市丰台区宋庄路71号院1号楼18层
2,上海理财师考试中心：晋润海棠大厦
地址：上海市静安区江场西路299弄49号晋润海棠大厦4层402A室
3,广州理财师考试中心：银汇大厦
地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦29层04—06单元
4,成都理财师考试中心：东方希望大厦
地址：成都市高新区高朋大道3号A座5层502、504室
5,沈阳理财师考试中心：新华大厦
地址：沈阳市和平区中山路70号新华大厦11层1116-1119室
6,武汉理财师考试考点：平安大厦
地址：武汉市中山大道818号平安大厦2813（28楼13号房）
7,杭州理财师考试中心：汇智地大厦
地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路4280号6幢汇智地大厦503、504室
8,济南理财师考点：凯贝特大厦
地址：济南市历城区华信路15号凯贝特大厦B座八层802室
9,南京理财师考试中心：京妆产业园3幢
地址：南京市江宁区胜利西路9号京妆产业园3幢105室
10,西安理财师考试中心：世贸大厦办公楼A座
地址：西安市东关正街66号世贸大厦办公楼A座7层701B室
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