AFP考试政策|CFP考试政策
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-06-02 16:46:00
AFP|CFP最新考试政策
一、关于发布《AFP®认证教学与考试大纲（2019）》的通知
根据《金融理财师认证办法》，依据《金融理财师道德准则和专业责任》、《金融理财执业标准》，基于《AFP认证教学与考试大纲（2018）》和近年来金融理财实践的变化，在金融理财标准指导委员会（FPSBChinaAdvisoryCommittee）的监督和指导下，标委会修订产生了《AFP认证教学与考试大纲（2019）》，现予发布。
《AFP认证教学与考试大纲（2019）》将于2019年6月1日起实施。在2019年6月1日之前，AFP认证考试仍以《AFP认证教学与考试大纲（2018）》为准。
二、关于《AFP®认证教学与考试大纲（2019）》的说明
国际金融理财标准委员会（中国）就《AFP认证教学与考试大纲（2019）》的相关事项说明如下：
1、在《AFP认证教学与考试大纲（2019）》开始实施后，每次AFP认证考试的试题总数不变，仍为180题。
2、在《AFP认证教学与考试大纲（2019）》开始实施后，《个人所得税及其税务优化》将按2019年的个人所得税政策进行考查。每次考试涉及15题左右。
3、为配合本次大纲修改，国际金融理财标准委员会（中国）授权的培训机构的教学课件也将做相应调整。新版课件将自2019年4月1日起正式启用。
4、国际金融理财标准委员会（中国）授权的培训机构将在其官网上提供教学资源。请使用旧版课件学习但将在2019年6月1日以后参加考试的考生自学新版课件；请使用新版课件学习但将在2019年6月1日前参加考试的考生自学旧版课件。
关于AFP|CFP培训的常见问题解答
我需要符合什么条件才能参加培训？
答：有志于从事金融理财事业的人士均可参加培训与考试，但只有达到FPSBChina制定的从业经验
（Experience）和职业道德（Ethics）标准后才能申请获得认证。
我可不可以不参加培训直接报名参加CFP/AFP认证考试？
答:根据《金融理财师认证办法》的规定，拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP/AFP认证申请人，可申请豁免相应培训课程。
培训合格证书的有效期是几年？
答:培训合格证书的有效期为四年，四年内均可参加FPSBChina举办的CFP/AFP认证考试。
AFP/CFP认证培训?
答：认证培训相关问题请咨询FPSBChina在中国大陆地区授权的网络培训机构是理财教育网。
培训教材的费用是否包含在培训费中？
答：在理财教育网报名学员，培训费中已经包含了教材、习题集、考前冲刺、金拐棍理财计算器、全真模拟、历年真题及学习中用到的其他资料。
AFP|CFP考试的常见问题
报名参加CFP/AFP认证考试的条件是什么？
答：获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
没考过AFP认证考试，可以参加CFP认证考试吗？
答：很抱歉，不可以。CFP认证体系为两级认证，AFP认证是CFP认证的第一阶段。在参加CFP认证考试前，必须先通过AFP认证考试。
CFP/AFP认证考试的考试方式和考试地点？
答：考试方式：统考，闭卷，机考。
目前全国设置了十大固定考区：北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安。
每年有几次考试？
答：2012年8月份以后考试频次由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，AFP约每周都有考试，CFP平均每个月有一次考试。考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。
我们依据什么复习？
答：请登录www.fpsbchina.cn，进入“关于考试”—“考试大纲和真题”，下载FPSBChina发布的考试大纲，并严格按照考试大纲复习。
书和课件哪个为主进行复习？
答：标准课件是教科书的一个精缩版，如果您时间有限，请先以标准课件为主复习，若标准课件上陈述过于简练的部分，请查阅教科书的相关内容。
书和课件写的不一样，我们以哪个为准进行复习？
答：由于教科书的修订相对滞后于标准课件中的修订，所以请以标准课件内容为准。
考试需要带什么？
答：考场提供演算草稿纸及演算笔，系统提供考试计时器，考生只准携带有效身份证件、准考证及FPSBChina
指定的财务计算器进入考场。FPSBChina会指定的财务计算器品牌为：惠普、德州仪器、卡西欧。
我可以带多款计算器入场考试吗？
答：不可以，考生只可携带FPSBChina指定的一台财务计算器入场考试。
我能否知道我的考试分数？
答：对不起，考试分数不对外公布。如考生通过考试将不公布考试分数，未通过将提供考试通过的标准分，标准分可反映考生考试分数与标准分数线之间的差距。
请问多久能查询考试成绩？
答：AFP/EFP认证考试一般于考试结束一周后的周一15:00发布考试结果；CFP认证考试一般于考试结束两周后的周一15：00发布考试结果；CPB认证考试一般于考试结束后的一个月发布考试结果。
AFP®（金融理财师）认证培训
AFP®简介
标委会结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度
AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。
AFP金融理财师培训对象
•银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理，欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工
•保险:保险经理人、财富顾问、业务主管
•券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理
•其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
AFP金融理财师培训课程设置
AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时。
AFP金融理财师考试教材及参考书目
金融理财师AFP认证考试教材及参考书目：
•《金融理财原理（上）》
•《金融理财原理（下）》
•《AFP认证考前冲刺》
•《AFP认证培训习题集》
注：以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放
AFP金融理财师核心价值
•打造理想职业晋升路线，获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
•培养融理财专业人员，满足金融机构战略发展需求
•树立专业形象，提升服务质量，获取或巩固客户的信任
•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想
AFP金融理财师培训资格以及培训豁免
•具有大专以上学历者可以参加培训
•拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程
•拥有标委会认可的相关资格证书的AFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
CFP®（国际金融理财师）认证培训
国际金融理财师CFP®认证，是金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念，在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。
获得AFP认证，达到FPSB制定的CFP认证“4E”标准，即Education（培训）、Examination（考试）、Experience（从业经验）、Ethics（职业道德）的申请人，经认证可获得CFP认证证书。CFP认证证书由国际组织FPSB直接签发，证书有效期为两年。
CFP国际金融理财师培训课程设置
CFP认证培训的课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，共132个课时，其中四门专业课各含有6个课时的案例。
CFP国际金融理财师考试教材及参考书目
•《投资规划》
•《退休规划与员工福利》
•《个人税务与遗产筹划》
•《个人风险管理与保险规划》
•《金融理财综合规划案例》
•《CFP认证培训习题集》
注：以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放
CFP国际金融理财师培训对象
•银行：资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管
•保险：资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管
•券商：资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管
•其他：独立财富管理公司等机构的相关从业人员
CFP国际金融理财师核心价值
取得全球认可的CFP（国际金融理财师）认证证书可以帮助持证人：
•成为国际金融理财专业人士
•增强在国际金融领域的竞争实力，与国际水准接轨
•金融理财业职业价值的体现，公信力、卓越性的代表
•赢得客户的信任，获得客户尊重，成为客户长久的财富管理伙伴
•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想
CFP国际金融理财师培训资格以及培训豁免
•具有大专以上学历、并且取得AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书可以参加培训
•拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程
•拥有标委会认可的相关资格证书的CFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程
AFP|CFP考试报考条件：
具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。
•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试
一、关于发布《AFP®认证教学与考试大纲（2019）》的通知
根据《金融理财师认证办法》，依据《金融理财师道德准则和专业责任》、《金融理财执业标准》，基于《AFP认证教学与考试大纲（2018）》和近年来金融理财实践的变化，在金融理财标准指导委员会（FPSBChinaAdvisoryCommittee）的监督和指导下，标委会修订产生了《AFP认证教学与考试大纲（2019）》，现予发布。
《AFP认证教学与考试大纲（2019）》将于2019年6月1日起实施。在2019年6月1日之前，AFP认证考试仍以《AFP认证教学与考试大纲（2018）》为准。
二、关于《AFP®认证教学与考试大纲（2019）》的说明
国际金融理财标准委员会（中国）就《AFP认证教学与考试大纲（2019）》的相关事项说明如下：
1、在《AFP认证教学与考试大纲（2019）》开始实施后，每次AFP认证考试的试题总数不变，仍为180题。
2、在《AFP认证教学与考试大纲（2019）》开始实施后，《个人所得税及其税务优化》将按2019年的个人所得税政策进行考查。每次考试涉及15题左右。
3、为配合本次大纲修改，国际金融理财标准委员会（中国）授权的培训机构的教学课件也将做相应调整。新版课件将自2019年4月1日起正式启用。
4、国际金融理财标准委员会（中国）授权的培训机构将在其官网上提供教学资源。请使用旧版课件学习但将在2019年6月1日以后参加考试的考生自学新版课件；请使用新版课件学习但将在2019年6月1日前参加考试的考生自学旧版课件。
关于AFP|CFP培训的常见问题解答
我需要符合什么条件才能参加培训？
答：有志于从事金融理财事业的人士均可参加培训与考试，但只有达到FPSBChina制定的从业经验
（Experience）和职业道德（Ethics）标准后才能申请获得认证。
我可不可以不参加培训直接报名参加CFP/AFP认证考试？
答:根据《金融理财师认证办法》的规定，拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP/AFP认证申请人，可申请豁免相应培训课程。
培训合格证书的有效期是几年？
答:培训合格证书的有效期为四年，四年内均可参加FPSBChina举办的CFP/AFP认证考试。
AFP/CFP认证培训?
答：认证培训相关问题请咨询FPSBChina在中国大陆地区授权的网络培训机构是理财教育网。
培训教材的费用是否包含在培训费中？
答：在理财教育网报名学员，培训费中已经包含了教材、习题集、考前冲刺、金拐棍理财计算器、全真模拟、历年真题及学习中用到的其他资料。
AFP|CFP考试的常见问题
报名参加CFP/AFP认证考试的条件是什么？
答：获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
没考过AFP认证考试，可以参加CFP认证考试吗？
答：很抱歉，不可以。CFP认证体系为两级认证，AFP认证是CFP认证的第一阶段。在参加CFP认证考试前，必须先通过AFP认证考试。
CFP/AFP认证考试的考试方式和考试地点？
答：考试方式：统考，闭卷，机考。
目前全国设置了十大固定考区：北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安。
每年有几次考试？
答：2012年8月份以后考试频次由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，AFP约每周都有考试，CFP平均每个月有一次考试。考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。
我们依据什么复习？
答：请登录www.fpsbchina.cn，进入“关于考试”—“考试大纲和真题”，下载FPSBChina发布的考试大纲，并严格按照考试大纲复习。
书和课件哪个为主进行复习？
答：标准课件是教科书的一个精缩版，如果您时间有限，请先以标准课件为主复习，若标准课件上陈述过于简练的部分，请查阅教科书的相关内容。
书和课件写的不一样，我们以哪个为准进行复习？
答：由于教科书的修订相对滞后于标准课件中的修订，所以请以标准课件内容为准。
考试需要带什么？
答：考场提供演算草稿纸及演算笔，系统提供考试计时器，考生只准携带有效身份证件、准考证及FPSBChina
指定的财务计算器进入考场。FPSBChina会指定的财务计算器品牌为：惠普、德州仪器、卡西欧。
我可以带多款计算器入场考试吗？
答：不可以，考生只可携带FPSBChina指定的一台财务计算器入场考试。
我能否知道我的考试分数？
答：对不起，考试分数不对外公布。如考生通过考试将不公布考试分数，未通过将提供考试通过的标准分，标准分可反映考生考试分数与标准分数线之间的差距。
请问多久能查询考试成绩？
答：AFP/EFP认证考试一般于考试结束一周后的周一15:00发布考试结果；CFP认证考试一般于考试结束两周后的周一15：00发布考试结果；CPB认证考试一般于考试结束后的一个月发布考试结果。
AFP®（金融理财师）认证培训
AFP®简介
标委会结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度
AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。
AFP金融理财师培训对象
•银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理，欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工
•保险:保险经理人、财富顾问、业务主管
•券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理
•其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
AFP金融理财师培训课程设置
AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时。
AFP金融理财师考试教材及参考书目
金融理财师AFP认证考试教材及参考书目：
•《金融理财原理（上）》
•《金融理财原理（下）》
•《AFP认证考前冲刺》
•《AFP认证培训习题集》
注：以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放
AFP金融理财师核心价值
•打造理想职业晋升路线，获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
•培养融理财专业人员，满足金融机构战略发展需求
•树立专业形象，提升服务质量，获取或巩固客户的信任
•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想
AFP金融理财师培训资格以及培训豁免
•具有大专以上学历者可以参加培训
•拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程
•拥有标委会认可的相关资格证书的AFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
CFP®（国际金融理财师）认证培训
国际金融理财师CFP®认证，是金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念，在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。
获得AFP认证，达到FPSB制定的CFP认证“4E”标准，即Education（培训）、Examination（考试）、Experience（从业经验）、Ethics（职业道德）的申请人，经认证可获得CFP认证证书。CFP认证证书由国际组织FPSB直接签发，证书有效期为两年。
CFP国际金融理财师培训课程设置
CFP认证培训的课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，共132个课时，其中四门专业课各含有6个课时的案例。
CFP国际金融理财师考试教材及参考书目
•《投资规划》
•《退休规划与员工福利》
•《个人税务与遗产筹划》
•《个人风险管理与保险规划》
•《金融理财综合规划案例》
•《CFP认证培训习题集》
注：以上部分教材学员参加理财教育网培训时会免费发放
CFP国际金融理财师培训对象
•银行：资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管
•保险：资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管
•券商：资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管
•其他：独立财富管理公司等机构的相关从业人员
CFP国际金融理财师核心价值
取得全球认可的CFP（国际金融理财师）认证证书可以帮助持证人：
•成为国际金融理财专业人士
•增强在国际金融领域的竞争实力，与国际水准接轨
•金融理财业职业价值的体现，公信力、卓越性的代表
•赢得客户的信任，获得客户尊重，成为客户长久的财富管理伙伴
•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想
CFP国际金融理财师培训资格以及培训豁免
•具有大专以上学历、并且取得AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书可以参加培训
•拥有标委会认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程
•拥有标委会认可的相关资格证书的CFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程
AFP|CFP考试报考条件：
具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。
•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试
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