CFP认证流程
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-12-20 14:01:51
获取CFP认证，必须达到FPSB China规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。
第一步：通过AFP考试。
第二步：参加官方指定培训机构“理财教育网”认证培训，涉及投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、金融理财综合案例的课程培训，共计132课时，获得《CFP认证培训合格证书》。
第三步：通过FPSB China组织的CFP认证考试
第四步：满足从业经验和职业道德标准，取得证书，承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》以及《金融理财职业标准》。
第五步：成功获取CFP认证。
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