CFP国际金融理财师认证培训

文章作者：理财教育网发布时间：2020-05-27 15:55:00

　　CFP®（国际金融理财师）认证培训

　　国际金融理财师CFP®认证，是金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念，在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。

　　获得AFP认证，达到FPSB制定的CFP认证“4E”标准，即Education（培训）、Examination（考试）、Experience（从业经验）、Ethics（职业道德）的申请人，经认证可获得CFP认证证书。CFP认证证书由国际组织FPSB直接签发，证书有效期为两年。

　　CFP培训课程设置

　　CFP认证培训的课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、

　　个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，共132个课时，其中四门专业课各含有6个课时的案例。

　　CFP考试教材及参考书目

　　•《投资规划》

　　•《退休规划与员工福利》

　　•《个人税务与遗产筹划》

　　•《个人风险管理与保险规划》

　　•《金融理财综合规划案例》

　　•《CFP认证培训习题集》

　　CFP考试培训对象

　　•银行：资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

　　•保险：资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

　　•券商：资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

　　•其他：独立财富管理公司等机构的相关从业人员

　　CFP国际金融理财师的核心价值

　　取得全球认可的CFP（国际金融理财师）认证证书可以帮助持证人：

　　•成为国际金融理财专业人士

　　•增强在国际金融领域的竞争实力，与国际水准接轨

　　•金融理财业职业价值的体现，公信力、卓越性的代表

　　•赢得客户的信任，获得客户尊重，成为客户长久的财富管理伙伴

　　•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想

　　CFP培训资格以及培训豁免

　　•具有大专及以上学历、并且取得AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书可以参加培训

　　•拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程

　　CFP报考条件：

　　具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。

　　•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。

　　•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。

　　•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

　　CFP考试介绍