一、CFP考试复习技巧

CFP的考试分为五个部分，准备考试的时候，各个部分的准备顺序很有讲究：

CFP考试复习第一步：先复习投资，投资讲课课时最多，但是只要好好听讲，理解透，再复习一下就没有问题了。

CFP考试复习第二步：复习税务。同样上课要好好听讲，要记住老师讲的重点，注意细节部分，一定要做好笔记。

CFP考试复习第三步：复习员工福利。上课好好听讲仍然是第一位的，这课时间课时适当压缩一下，主要是利用计算器，计算，明白期初、期末年金。

CFP考试复习第四步：复习保险。保险一定不能大意，越是理论的东西多，考得越细。

二、CFP考试难点分析

CFP教材有五本，《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》，CFP考试时间总共12小时。

CFP按照难度从大到小：投资、综合、保险、福利、税务。

1.投资模块：投资规划特点是公式及模型多。经验建议：围绕理论，结合公式进行复习。难点在计算，计算题基本得做对80%才可以。所幸投资计算题题型变化不大，总是那几个步骤，所以只要把特定的题反复做就可以了，熟悉计算过程。

2.综合模块：有很多人认为要想考好综合得复习好其他4门，其实不用，综合的题型更加固定，考点很有限，做熟一些题目考试没问题，不要大面积的复习各科知识，只复习常考的那几个点就可以了。如果复习对路，综合是最容易的，因为它出题最死。

3.保险模块：其实比想象中难，保险细节很多，讲究很多。

4.福利模块：员工福利与退休规划特点总体上并不难，考的计算题很多。经验建议：把握题型，根据计算流程和公式解题。

5.税务模块：个人税务与遗产规划特点计算题较多，知识点琐碎，虽然记忆的东西多，但思辨的少，只要记忆就行了。把税务应纳税所得额、税率、特殊规定列一张表，比较着记忆，清楚且不容易记混。

三、CFP考试应考策略

1.应考策略：如果不能一次考5科，可以这样：先投资、福利，然后第二次：保险、综合、税务。

2.考题类型：全部单项选择题。CFP考试的考题和AFP考试的考题方向基本一样，都是更偏重于实践，也就是考察方向比较灵活，注重与现实的联系。

3.考试技巧：先做自己有100%把握的题目，争取把简单的做对，难的题目可以先做标记，最后回过来认真思考，实在不知道怎么做，就猜一个答案，千万不要留着空题不做。

4.考试要点：遇到难题不要灰心，觉得一门考得差，不要影响到下一门。考试过程中注意考试时间的把握，如果对于一个题目1分钟还没有任何思路就可以放弃了，不要钻牛角尖。对于概念题，一定要小心其中的陷阱。

5.资料整理：课件中出现了很多的公式，资料包中有专门的公式汇总，点击此处领取学习资料包，在考前突击记忆和理解，提高做题的准确性。对于一些容易混淆的概念也可以进行自我总结，找到其中的记忆技巧，可以采用关键字的方式去归类记忆。