金融培训机构是做什么的
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-12-08 11:22:43
金融培训机构是一种专门从事金融知识和技能培训的机构，它们的主要任务是帮助学员更好地理解金融市场，提高金融投资的技能，并为学员提供金融投资的相关咨询服务。
学员通过学习金融理财师培训课程，可以根据客户要求提供全方位财富及理财咨询服务，也可以研究分析机构客户和个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议等。
金融培训课程推荐
AFP金融理财师培训课程，该课程构建了系统且完整的金融理财基础知识及理念框架，帮助掌握理财规划底层逻辑，能够根据客户家庭财富需求，为客户提供专业理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。除此之外还融合实践案例的应用场景，理论联系实际，全面解构实践案例，系统提升理财规划实务技能。
AFP课程培训内容
模块一 金融理财基础：金融理财概述与CFP认证制度, 经济学基础知识, 货币时间价值与理财资讯平台的运用, 金融理财法律;
模块二 家庭综合理财: 家庭财务报表编制与财务诊断, 居住规划, 子女教育金规划;
模块三 投资规划：投资基础，债券市场和债券投资，期权基础知识，贵金属投资基础，理财产品投资，投资人特征分析，现金及其等价物，股票市场和股票投资，外汇与汇率，基金投资，投资组合理论，资产配置与绩效评估;
模块四 风险管理与保险规划：风险与风险管理，人寿保险，保险案例，保险基本原理，年金保险;
模块五 员工福利与退休规划：员工福利，退休规划;
模块六 个人所得税及其优化：个人所得税制度，个人所得税优化;
模块七 金融理财综合案例：信用与债务管理，综合理财规划原理，理财规划软件案例示范。
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