实战营销建议：理财客户经理如何助力职业发展
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-03-27 14:40:00
在金融行业工作的人多有感触，对于零售业的一线理财经理或者客户经理工作很忙，而且通常是被动繁杂。如何能够从随波逐流、疲于应对中解脱出来，高效完成指标、提升业绩的同时，实现自身职业发展？
1、主动规划、主动营销
改变自身岗位定位，加强主观能动性，从侧重体力劳动转变为看重智力劳动，工作中不要单纯耗体力，更要勤于思考。要勤奋、爱思考，主动规划、主动营销
2、懂产品，攒截图，主动进行小额实践性训练
亲身体验客户角度的金融场景旅程，从客户维度把产品知识搞清楚，不断积攒产品证据，强化服务能力，主动进行小额实践性训练，培养营销自信。
针对新产品或者主推产品进行厅堂流量的勤奋捕捉，存量客户的精准挖掘。
优势产品通常是有时限的，充分利用优势产品的价值，为更多客户价值挖掘做好铺垫。
3、有客户，勤社交，学会与客户服务型交流互惠合作
善待一切人，专业角度懂产品，社交角度主动服务客户，在更多的客户群体中营造积极、勤奋、亲和的职业形象。
4、重效率，懂标签，做事务实、精准目标、做一得三
通过金融标签，寻找目标客户，提高胜率。特定产品的营销，能够与其他产品、客户活动联动，尽可能挖掘周边价值。
客户互动：针对产品的营销，并非刻板地完成上级指派的任务，要真正完成客户互动，并对重点或目标客户进行针对性交流。
精准目标：善于利用科技中台的金融标签，给客户做金融画像，精耕存量客户，定向营销，提升工作效率，推动商机胜率。
5、积累资源、能力，理解经营节奏
所见到的一切客户，积攒的一切产品截图，都使你更熟悉这个领域，更能驾驭这个领域的一些要求和营销中需要跨域或解决的问题。
作为零售一线，要把自身岗位价值，当做一项事业来经营，不断提升以实践经验服务于客户的能力，既是自身的增值机会，也是长远职业发展的必须。
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