CPB认证私人银行家报考条件
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-08-14 15:20:01
CPB认证私人银行家是全球金融理财财富管理领域的卓越标准，兼具专业性和行业公信力。在国内，CPB认证被银行、证券、基金、财富管理机构等广泛认可，堪称国内私人银行业务行业公认的服务标准。
CPB认证私人银行家报考条件
具有大专或以上学历，并且达到FPSB认定的 “4E” 标准(教育/考试/从业经验/职业道德)的AFP、CFP或EFP等持证人，经审核认可后，可获得CPB认证。
1、Education 教育培训
经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年。
2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的CPB认证考试，考试科目包括：
科目一：CPB专业知识考核
科目二：CPB导师指导评分
3、Experience 从业经验
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：
金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。
CPB认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。
4、Ethics 道德操守
CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。
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