2023年CPB考试报名条件
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-08-07 14:25:31
2023年CPB考试报名条件
1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ;
3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB China”)授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》
一、CPB培训介绍
CPB认证培训共60小时，包括CPB专业知识学习和导师指导两部分。培训主要内容为：私人银行客户需求分析与服务、高净值人士财富法律风险及应对策略、产权梳理与公司架构设计、私人财富全球税务合规、资产增值与投资管理、家族财富传承、私人银行实践课程。
二、CPB考试介绍
CPB认证考试分为科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。科目一的考试时长为两小时;科目二的考试时长为一小时。申请人须分别通过科目一和科目二的考试，方可提出CPB认证申请。
三、CPB认证介绍
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：
金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构
CPB认证申请人从业经验的时间要求是：
具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。
CPB认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得CPB、CFP或EFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。
上一篇：
CPB官网在哪查证书真伪？
下一篇:
中级银行从业资格考试免考条件
资料专区
历年真题
高频考点
-
领取次数521次
-
领取次数335次
-
领取次数323次
-
领取次数315次
-
领取次数393次
课程试听
咨询电话: 010-86485599
在线咨询
备考资料
试听课程
