学院大讲堂全国巡讲——深圳站、福州站
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-05-28 15:35:00
FPSBChina主办的继续教育活动——学院大讲堂深圳、福州站活动，于2019年12月29日成功举办。
本次活动采用线上+线下同步开展的形式，为非当地持证人提供便利的学习渠道，并获得了大部分持证人的认可。大部分持证人都表示，课程中的很多内容都与自己的工作息息相关，老师讲的实操技巧对提高业务能力有很大帮助。
深圳站：理财师从业法律风险防范与应对
本站主讲嘉宾为律师事务所股权高级合伙人高同武律师，高同武老师曾办理过河北“亿元水官”马某某贪污受贿案、“京东商城”刷单被骗800万第一案、北京某基金公司100多亿非法吸收公众存款案等众多重大案件，具有丰富的职业经验。
金融理财师从业期间同样面临诸多法律风险，作为资深律师，高同武老师现场通过真实案例，就平台选择、产品销售、违规操作、从业操守，以及晋升高管或合伙人后等多个方面，分析了理财师从业的风险性。除此之外，高同武老师还以非法吸收公众存款罪为例，逐一介绍其与诈骗罪、民间借贷和集资诈骗的区别。最后，高同武老师用专业的法律视角，为持证人解读风险的防范与应对措施。
演讲尾声高同武老师给出建议，金融行业具有强大诱惑力，从业者面对利益诱惑时，首先应忠于职守、遵纪守法、严于律己，从自身杜绝部分从业风险。一旦出现客观原因，导致从业者违法乱纪，则应及时寻找辩护律师介入案件，用法律手段解决纠纷。
福州站：大额保单需求分析与场景应用
本站主讲嘉宾为保险经纪资深合伙人、资深财富管理顾问、金融作家曾祥霞。曾祥霞老师深耕金融领域，拥有十余年保险、银行及私募基金公司从业经验，擅长采用大额保单、家族信托、慈善基金会等工具，为新形势下的高净值人士提供综合财富管理解决方案，并为金融机构输出专业课程。另外，曾祥霞老师还曾任中国保险行业协会课程顾问，以及2017中国理财师专业大赛决赛评委，并著有《大额保单操作实务》、《中国式慈善基金会》等作品。
演讲中，曾祥霞老师首先解释了大额保单的定义、发展趋势、种类，以及大额保单风险管理的六分法。“家企不分”容易为财富人士留下财富隐患，曾祥霞老师随后通过介绍大额保单的债务隔离功能，向持证人证明了大额保单的重要性，同时教持证人如何将其运用到家企资产隔离业务中。
大额保单在婚姻财富规划和财富传承中，同样起着至关重要的作用。曾祥霞老师在下半场的演讲中，不仅分析婚姻财富与财富传承风险，还运用综合案例，解读大额保单在二者中的应用方法。
曾祥霞老师现场提醒持证人，当真正面临传承问题的时候，理财师首先应对客户资产进行梳理，然后再按照不同资产转移时可能产生的事务，以及相关税费进行资产优化，从而设定合理的传承方案。现场持证人表示，曾祥霞老师结合案例分析大额保单的应用方法，不仅使自己的逻辑更加清晰，同时自己也能更加融入到实际场景中，对提升业务水平有很大帮助。
公众对金融理财要求的日益提高，让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能，变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化，CFP系列持证人更需要加强继续教育培训，完成继续教育再认证，保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动，希望能帮助广大持证人提升专业知识水平，加强继续教育学习，提升继续教育再认证率，开拓更宽广的职业发展道路。
本次活动采用线上+线下同步开展的形式，为非当地持证人提供便利的学习渠道，并获得了大部分持证人的认可。大部分持证人都表示，课程中的很多内容都与自己的工作息息相关，老师讲的实操技巧对提高业务能力有很大帮助。
深圳站：理财师从业法律风险防范与应对
本站主讲嘉宾为律师事务所股权高级合伙人高同武律师，高同武老师曾办理过河北“亿元水官”马某某贪污受贿案、“京东商城”刷单被骗800万第一案、北京某基金公司100多亿非法吸收公众存款案等众多重大案件，具有丰富的职业经验。
金融理财师从业期间同样面临诸多法律风险，作为资深律师，高同武老师现场通过真实案例，就平台选择、产品销售、违规操作、从业操守，以及晋升高管或合伙人后等多个方面，分析了理财师从业的风险性。除此之外，高同武老师还以非法吸收公众存款罪为例，逐一介绍其与诈骗罪、民间借贷和集资诈骗的区别。最后，高同武老师用专业的法律视角，为持证人解读风险的防范与应对措施。
演讲尾声高同武老师给出建议，金融行业具有强大诱惑力，从业者面对利益诱惑时，首先应忠于职守、遵纪守法、严于律己，从自身杜绝部分从业风险。一旦出现客观原因，导致从业者违法乱纪，则应及时寻找辩护律师介入案件，用法律手段解决纠纷。
福州站：大额保单需求分析与场景应用
本站主讲嘉宾为保险经纪资深合伙人、资深财富管理顾问、金融作家曾祥霞。曾祥霞老师深耕金融领域，拥有十余年保险、银行及私募基金公司从业经验，擅长采用大额保单、家族信托、慈善基金会等工具，为新形势下的高净值人士提供综合财富管理解决方案，并为金融机构输出专业课程。另外，曾祥霞老师还曾任中国保险行业协会课程顾问，以及2017中国理财师专业大赛决赛评委，并著有《大额保单操作实务》、《中国式慈善基金会》等作品。
演讲中，曾祥霞老师首先解释了大额保单的定义、发展趋势、种类，以及大额保单风险管理的六分法。“家企不分”容易为财富人士留下财富隐患，曾祥霞老师随后通过介绍大额保单的债务隔离功能，向持证人证明了大额保单的重要性，同时教持证人如何将其运用到家企资产隔离业务中。
大额保单在婚姻财富规划和财富传承中，同样起着至关重要的作用。曾祥霞老师在下半场的演讲中，不仅分析婚姻财富与财富传承风险，还运用综合案例，解读大额保单在二者中的应用方法。
曾祥霞老师现场提醒持证人，当真正面临传承问题的时候，理财师首先应对客户资产进行梳理，然后再按照不同资产转移时可能产生的事务，以及相关税费进行资产优化，从而设定合理的传承方案。现场持证人表示，曾祥霞老师结合案例分析大额保单的应用方法，不仅使自己的逻辑更加清晰，同时自己也能更加融入到实际场景中，对提升业务水平有很大帮助。
公众对金融理财要求的日益提高，让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能，变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化，CFP系列持证人更需要加强继续教育培训，完成继续教育再认证，保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动，希望能帮助广大持证人提升专业知识水平，加强继续教育学习，提升继续教育再认证率，开拓更宽广的职业发展道路。
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