国际金融理财师CFP 认证, 是金融理财全球卓越标准, 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。
现代国际金融理财标准(上海) 有限公司(FPSB China) 结合中国国情, 采用多数FPSB成员的做法, 在中国大陆实施金融理财师两级认证制度, 即金融理财师AFP 认证和国际金融理财师CFP认证制度。
AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能取得CFP认证。
完成FPSB China要求的额定
学时培训,通过结业考试
获得《培训合格证书》
报名并参加官方组织的
AFP认证考试
考试报名网址:
https://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/
AFP考试后
7天内公布成绩
完成FPSB China制定的
工作经验标准和
职业道德标准认证
通过认证申请后
45天左右收到
《AFP金融理财师证书》
在每个证书有效期内,
需进行继续教育学习
继续教育网址:
https://www.jinku.com/
初级理财经理
客户经理
大堂经理
想转到理财岗的银行员工
保险经理人
财富顾问
业务主管
客户经理
资深客户经理
精英客户经理
想毕业后从事金融理财相
关工作的在校大学生,
可以通过专业证书,
为自己的求职简历能力背书
独立财富管理公司等
机构的相关从业人员、
想系统学习专业理财知识的
普通大众
完成FPSB China要求的额定学时培训,并取得《AFP金融理财师认证培训合格证书》。理财教育网为FPSB China授权的CFP系列认证培训网络服务平台。
培训没有专业条件限制。
AFP认证考试大约60次/年,几乎每周末都设置考试。
方便考生即学即考,高效取证。
获取AFP认证共需要三部分费用,包括培训费、考试费、认证费。
培训费:9,980元
考试费:890元
认证费:200元
目前已在全国60余个城市设置了考场,并将根据考生的需求继续不断增加或调整, 一键查询最新考区安排。
AFP考试科目为《金融理财基础》一门,覆盖金融理财规划理论及实操的7大模块内容。
金融理财概述与CFP认证制度
|
经济学基础知识
|
货币时间价值与理财资讯平台的运用
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金融理财法律
|
介绍了成为一名合格金融理财师必备的基础知识。重点是要熟练掌握现金流量图的绘制和货币时间价值的相关计算。
模块1:营销认知 | 2学时 | 从客户视角,帮助理财师理解个人金融业务核心指标完成过程中的“客户关系”底层逻辑 |
模块2:营销赋能 | 10学时 | 围绕个金业务核心产品营销中难点和痛点,升级产品营销能力,更好匹配客户理财目标 |
模块3:工具创新 | 4学时 | 紧跟时代创新,了解新媒体、数字化营销新趋势,帮助理财师掌握新时代营销流量密码 |
《金融理财原理》(上下册)
《AFP认证培训习题集》
《AFP认证考前冲刺》
正版教材包邮到家
标准课件
历年真题编纂
考试必备公式集
AFP认证教学与考试大纲
AFP精选章节习题
考前查缺补漏
强化知识点掌握
1次模拟考试 检验学习效果
熟悉真实考试环境
顺利通过考试的实用工具
模拟考次数增至2次
价值1088元/年
2021全新升级版
新增基金投资筛选
比较和分析功能
透视行业背景
介绍知识点框架
传授学习方法
搭建学习环境
解决学前问题
分享学习资料
定制阶段学习方案
科学安排学习时间
日常问题解答
学员实时互动
发布最新考试通知
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