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ICIE介绍

认证投资顾问项目由北京当代金融培训有限公司专门研究开发,课程大纲经二十几位金融领域具有丰富实务经验的专家研讨制定,认证投资顾问( ICIE)培训主要采取面授教学,学习时间要求为120学时,其内容主要包括三大模块:财富管理、投资创新和资本运作。

课程详情
授课方式
课程设置
附赠服务

专业老师快速答疑 知识性问题

个人专属学习顾问全程贴心服务

师资介绍
  • 张庆元

    擅长领域: 家庭财务报表编制与财务诊断

  • 宋玉臣

    擅长领域: 股票投资
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格幽默风趣,富有哲理。

  • 邢恩泉

    擅长领域: 投资基础、基金投资
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,授课风格理论与实践相结合——理论“高大上”、实践“接地气”。

  • 翟继光

    擅长领域: 金融理财法律
    授课风格深入浅出、旁征博引、幽默风趣。

  • 陈璐

    擅长领域:
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,具有丰富的教学经验,表达逻辑清晰,理论与实践结合,重点难点讲解透彻,深受学员喜欢。

  • 胡乃军

    擅长领域: 员工福利
    10年以上CFP系列认证培训授课经验,与学员互动多,教学知识点讲解透彻,教学效果得到培训学员与机构的一致好评。

  • 陈德伦

    擅长领域: 金融理财实践
    在全球宏观趋势分析,公、私募股权基金投资策略、家族信托架构、家族成员身份安排、股权架构与税务安排、遗产筹划等全方位理财领域有近 20 年实务经验。

  • 王梅

    擅长领域: 退休规划
    近15年CFP系列认证培训授课经验,专业基础扎实、授课思路清晰、表达清楚、重点把握得当、经验丰富,能很好地理论联系实践。

培训价值
适合对象

金融理财行业从业者、或计划从事金融理财行业的人士

培训目标

本系列课程旨在帮助培训对象获取以下能力:

  • 掌握包括股票、债券、基金、期货、权证、房地产、黄金、外汇、信托、PE与VC投资、艺术品、 银行理财产品、另类投资在内的投资工具领域的理论知识

  • 熟悉金融各领域市场业务规范,掌握实务操作技能

  • 增强对市场数据的 分析解读能力,提高对市场的洞察力,提供有价值的投资分析与建议。

  • 使学员具备参与证券、基金、期货、私募股权投资基金(PE)、信托等非银行金融机构实际业务运作的初步能力

  • 学员通过培训,结合自身一线实习和参与实际工作,进行强化理解和掌握技能,可以以专业投资顾问角色成为金融机构个人金融业务和财富管理业务的中坚力量。

学员评价
  • Jl7895

    课程包含了的投资工具很多,但每一板块的内容都很充实、老师讲解的也快,第三板块还结合了很多实时案例,所以学业完成不轻松但收益良多。

  • weiyan 99

    这门课程的设置算是紧跟市场的潮流,开设了PE投资、信贷投资、海外移民海外置业和艺术品鉴赏等等内容,对工作中服务中高端客户很有帮助。

  • komyy 77

    课程内容很实务化所以比较复杂,但老师们很有经验,讲解的很清楚,重点明确,大部分内容课堂上就能消化,效率很高。

  • wychen

    课程中明确列出了作为投顾岗位的专业人士除了为客户提供专业服务外,还有维护客户、提高营销业绩等职责,希望我们的同行能够按着这样的方向一起进步。

  • gdquan66

    这门课程一开始比较吸引我的是目前很少有投资课程会讲到房地产、艺术品、另类投资等非金融投资产品,学习过之后也确实没让我失望,对这些投资工具的分析与价值评估都有非常详尽的讲解。

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