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CPB介绍课程详情师资介绍培训价值学员评价

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CPB认证私人银行家

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SORFA 养老财务规划师

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CPB介绍

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

CPB认证报考条件：

1、具有大专或以上学历
2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中国注册会计师）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书；或参加北培《养老财务规划师课程》培训，并通过培训考试。
3、获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》

如何获得CPB认证：了解CPB认证管理办法>>

课程详情

在FPSB China的指导和支持下，在众多业内专业人士十余年潜心努力下，CPB认证私人银行家课程迎来了今天精彩呈现。

课程亮点

十余年精耕细作,CPB认证课程全面升级:

01
第一时间传递全球财富动态,结合本土财富人士的需求,层层解析,步步深入,凝结精华,精彩呈现
02
导师一对一辅导，手把手教学,享受专属的私人学习空间，激发潜能，突破自我
03
专业知识“网络学习”，实践技能 “现场私授”，现代与传统结合，理性与情感碰撞；思想的升华和视野的拓展；助力打造中国私人银行财富管理菁英

了解CPB课程十年演进史 >>

课程大纲

CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。

六大专业模块包括：
《私人银行客户需求分析与服务》《资产增值与投资管理》
《高净值人士财产权益与法律规范》《高净值人群全球税务合规》
《产权梳理与公司架构设计》《家族财富传承》

《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。

课程设计与授课形式

私人银行六大专业模块课程设计

《私人银行实践》课程设计

教学形式

认证考试

附赠服务

专业老师快速解答知识性问题

个人专属学习顾问全程贴心服务

海量题库在线练习

全真模拟考试预测水平

师资介绍

陈老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

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高老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

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洪老师

主讲课程：保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

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胡老师

主讲课程：家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务

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李老师

主讲课程：家族财富传承

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刘老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务

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刘老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置、家族财富传承

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陆老师

主讲课程：高净值人士财产权益与法律风险

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罗老师

主讲课程：产权梳理与公司架构设计

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彭老师

主讲课程：高净值人群全球税务合规

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宋老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务、资产增值与投资管理，产权梳理与公司架构设计

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杨老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承、

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杨老师

主讲课程：家族财富传承、产权梳理与公司架构设计

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叶老师

主讲课程：保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

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张老师

主讲课程：产权梳理与公司架构设计、高净值人士财产权益与法律规范

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张老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置

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杨老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与服务

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云老师

主讲课程：高净值人士财产权益与法律规范

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杨老师

主讲课程：高净值人群全球税务合规

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黎老师

主讲课程：私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

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培训价值

核心价值

CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!

塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平
培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力
引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具
阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想
搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台
提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持

培训对象

成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想

私人银行高级客户经理、投资顾问
家族办公室专业人
银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管公司中有志于服务财富人士的从业人员
会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
财富家族成员

选择CPB认证的理由

成为专业顾问,解决财富人士的需求
快速融入财富人士朋友圈
和财富人士建立长期信赖关系

学员评价

理财网_7796

对工作帮助很大，受益匪浅！
理财网_0556

非常棒，推荐老师的课！
理财网_1564

很喜欢老师的课，收获满满！
理财网_7939

老师讲的很好，收益匪浅，推荐收听！
理财网_3942

收获很多，受益匪浅！
理财网_2303

老师讲的非常好,学到很多东西，非常棒！
理财网7196

AFP注重的是广度，而CFP注重的是深度，学完AFP，再学CFP，能够更好的深入学习课程，尤其是税务特别有用，感谢这个平台，能让我们不断的学习深造！
理财网3441_3

非常好，激发了我成为一名合格理财师的愿望
理财网8805

非常满意，语言精炼，高度有内涵，融会贯通了解了金融理财师的要领内容。
理财网3159_2

系统化学习，有利于对金融规范性要求把握底层逻辑。对金融从业者承载复杂的金融产品，掌握合规性规范化很有帮助。

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CPB课程十年演进历史

CPB认证管理办法

达到国际金融理财标准委员认定的以下“4E”标准，可申请取得CPB认证。

1、Education 教育培训
经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年。

2、Examination 考试认证
通过FPSB China组织的CPB认证考试，考试科目包括：
科目一：CPB专业知识考核
科目二：CPB导师指导评分

3、Experience 从业经验
CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

4、Ethics 道德操守
CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

持证人继续教育再认证
CPB认证证书有效期为两年，持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其认证。

更多认证信息请查看标委会官网《CPB认证办法》

https://www.fpsbchina.cn/frz/567.html

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开班时间：2023-10-14~2023-11-05

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CPB（认证私人银行家）-直播课

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CPB认证不仅是专业技能的提升,更是自我价值的升华,打造高端金融人才,叩开财富管理的大门!

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