她，CFP五科一次过！晋升财富顾问！如何做到的？

　　努力到极致的人，往往自带光芒。

　　你必须承认，知识是收获财富的高速通道，能力是职场进阶的通行证。

　　访谈

　　学员风采

CFP学员：晓彤同学

　　所在行业：银行业

　　当前职务：财富顾问

　　学习状态：已完成CFP认证培训 5科一次过！

　　01、学习力才是最强的竞争力

　　晓彤目前在邮储银行担任财富顾问的职位，成功踏上了理财师进阶之路，日常工作主要负责为客户进行资产配置。她在2020年7月通过AFP金融理财师认证考试，10月参加CFP学考无忧计划，经过2个月的学习，12月顺利通过CFP国际金融理财师认证考试。

　　问“为什么选择报考CFP呢？”

　　“报考CFP，主要是想提升理财能力，希望更好地服务客户。一共复习了2个月左右，线上直播课的效果更好，要相信理财教育网的老师授课水平非常高，看我就知道啦，五科一次考过。”晓彤同学活力满满地回答，自信、伶俐，彰显出金融人独特的魅力气质。

　　问“什么原因驱使您考完AFP之后，继续研习CFP？”

　　“这就好像本科毕业要读研一样，在金融行业工作，提升自己真的比什么都重要。”金融产品在迭代，客户需求在升级，有的人选择了无视创新，但是总有人会选择迎难而上，保持对金融知识的新鲜感。在提升专业能力这件事情上，晓彤相当执着。成为CFP持证人之后，带给她的“职业加成”才真正开始！

　　02、晋升攻略：从理财经理到财富顾问

　　问“CFP证书对升职有帮助吗？”

　　晓彤在拥有CFP证书之后，职位得到了提升，从理财经理成功升职为财富顾问。如果纵览一个理财师的成长轨迹，选择财富管理这条路，许多新人都怀抱期待，希望实现理财经理→财富顾问→私人银行经理的晋升之路。

　　当你犹豫不决时，有人已经开始为梦想努力了。

　　等你想开始做时，有人已经成功了。

　　理财经理往往是第一步，多设置于银行基层网点，主要负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划。成为财富顾问之后，则需要根据客户的财务状况，量身定制资产管理方案。如果成功跨越高端金融服务的门槛，就有机会服务于金字塔顶端的私行客户，而这种服务的年均利润率将远高于其它金融服务。

　　问“银行对CFP证书的认可度如何？”

　　晓彤告诉我们：“AFP、CFP、CPB证书在行业的认可度很高，含金量也很高。其实每一次的学习都是有用的，有证书做后盾，再次面对客户的时候，会使我们的形象更加专业，增加客户的信任度，最最重要的是，考取证书可以增加自信心！”

　　尤其对于金融业而言，自信，是一种最美的气质。

　　03、每天坚持学习，将发生哪些改变？

　　很多人会关心考试难度，其实金融理财知识兼具理论性和实践性，真正理解并学会合理运用，就能帮你提高知识的吸收效率。

　　学员推荐语

　　“感谢理财教育网的一路陪伴，我相信一切美好即将发生，我们理财师的队伍也是一样，只要不停止学习的脚步，每一个理财师都是推动金融行业前进的力量。”