CFP培训课程之投资规划该如何学习

CFP培训课程中的投资规划模块是一个知识点很多、题量很大的模块。那么投资规划这块该如何学习呢？下面给大家分章节介绍下。

-投资理论-

在CFP课程的学习中，不仅要注重理论，更要注重应用，所以对“资产配置策略”的学习也是一个重要的要求。

-债券投资与分析-

在CFP认证课程中，更需要从客户角度去考虑。如何为客户做债券投资、如何帮助客户去分析哪些债券值得买，所以需要考虑“收益率曲线”以及“利率期限”的相关问题。

-股票投资与分析-

这一章节的重点更在于“估值原理和相关模型计算”以及“投资策略”的使用。

-基金投资-

在CFP认证课程的学习中，更多的要去考虑“公募基金的投资策略”，从而帮助客户选择公募基金。

-期权基础知识-

这部分内容包含“期权的估值”、期权的两种“投资策略”，股票与期权自身的组合，更多的是帮助客户去分析和解决问题。

-大宗商品与期货投资-

学员需要了解大宗商品“市场的层次”、“期货定价原理和计算”、典型的期货“交易策略”以及应用，重点在于“期货定价原理和计算”。

-房地产投资-

CFP金融理财师面对的客户中，会有更多的投资房地产的需求。

-收藏品投资-

需要关注的是“收藏品投资的风险分析”。

-海外投资-

“香港和美国股票市场投资”以及“海外固定收益、房地产、基金投资的方式和途径”这两个知识点是理财师实际中用到的。

-金融工程与风险管理-

重点在于“积木分析法”。

以上就是投资规划模块的学习重点，学员掌握了学习要点，在实际的学习中可以有的放矢。