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AFP和CFP课程学习中需要关注的重点部分
2023-02-28 10:06:54
作者：理财教育网
AFP和CFP课程学习中需要关注的重点部分是哪些？哪些内容在AFP和CFP考试及日后工作中的应用较重要？小编整理下AFP/CFP课程体系中的重要知识点。
AFP/CFP课程体系的知识脉络梳理
(1)货币时间价值：贯穿始终
①重点理解终值、现值、年金、净现值、内部报酬率等概念
②熟练绘制现金流量图，提高解题速度与准确性
(2)家庭财务报表：基础工具
①了解客户的理财资源与理财目标
②CFP《综合案例分析》大量运用
(3)投资规划/保险规划：原理+产品+配置
①关注经典投资理论和保险学原理
②关注常见投资产品：债券、股票、期权、基金、理财产品
③关注常见保险产品：人寿保险、年金保险、健康与意外伤害保险、财产保险
④形成以需求为导向的综合配置思路
(4)税务规划：知识普及+税务合规
①关注常见税种的征税范围、税率与税收优惠
②理论与实务结合，关注居民个人四项综合所得的计算、金融投资和不动产投资活动的综合涉税计算
以上就是“AFP和CFP课程学习中需要关注的重点部分”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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