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AFP金融理财师认证流程是什么?

2021-09-17 14:34:48 作者:理财教育网

AFP金融理财师是财富管理领域具备高水准专业服务能力的专业人士。他们以个人/家庭的资产和收入为基础数据,为客户提供科学、可操作、可实现的综合投资理财规划方案,帮助客户实现财务目标,拥有体面人生。

AFP金融理财师成为银行、证券、财税、第三方财富公司等金融机构或企业优先录用/培训/人才引进或晋升的条件之一,金融理财师缺口大且前景光明,使得越来越多的人报考AFP证书,那AFP金融理财师认证都需要哪些流程呢?

成为一名合格的AFP持证人,需要满足教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。

AFP认证一般有3个步骤:

1.完成FPSB China授权培训机构认证培训课程并获得培训合格证书(《金融理财师培训合格证书》);

2.报名参加通过FPSB China组织的AFP认证考试;

3.AFP认证考试通过,并且符合FPSB China制定的从业经验及职业道德标准,可获得AFP认证证书。

AFP认证—工作及从业经验要求

从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所或者FPSB China认可的其他机构中拥有相关从业经验。

大学专科学历,相关工作经验3年以上;

大学本科学历,相关工作经验2年以上;

硕士学历,相关工作经验1年以上。

工作经验不满足者,可以先参加AFP认证考试,AFP考试成绩保留4年,4年内满足工作经验及职业道德标准即可向FPSB China申请认证。

以上就是“AFP金融理财师认证流程是什么?”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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