AFP金融理财师认证“4E”标准—解读

　　AFP证书要求金融理财师具有向客户提供金融理财服务的高度专业能力，因此AFP申请者需要金融理财师认证的“4E”标准。那么有学员就问了“4E”标准到底指什么，满足什么条件才能参加AFP认证，以下回复帮大家解答疑惑。

　　AFP 金融理财师认证“4E”认证标准 ，是由由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”认证标准。具体指：

　　教育

　　作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

　　考试

　　申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。

　　从业经验

　　申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。FPSB China 要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构，会计师事务所，律师事务所以及 FPSB China 认定的其他机构。

　　职业道德

　　作为认证的最后一步，申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。