AFP每日一题-理财规划六大步骤

2022-06-24 17:32:41 作者：理财教育网

【AFP每日一题】金融理财综合案例-理财规划六大步骤考点及相关练习题如下：

一、AFP考试知识点

理财规划六大步骤：

1.建立并界定客户关系。

2.手机客户信息。

3.分析和评估客户的务状况

4.制定并提交理规划方案

5.实施理财规划方案

6.监督容户理规规状况。

二、AFP考试练习题

根据综合理财规划流程，以下说法中错误的是()。

A.金融理财师必须披露与客户之间存在的利益冲突

B.一个完整的理财规划方案，必须要分析客户的资产负债表和现金流量表，以便对客户的财务状况做出诊断和建议

C.如果出现特殊理财规划事件，应当对理财规划方案进行适时调整

D.金融理财师在向客户提交理财规划方案之后，还必须代替客户执行方案

答案：D

解析:金融理财师在向客户提交理财规划方案之后，客户可以选择自行执行(实施)或将规划方案委托他人执行，但不是必须代替客户执行方案。如果客户委托金融理财师执行该方案，应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议，故D错误。

以上就是“AFP每日一题-理财规划六大步骤”的介绍，希望可以帮助各位考生。

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