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AFP每日一题—四种典型理财价值观及理财规划
2022-11-10 10:09:41
作者：理财教育网
【AFP每日一题】金融理财综合案例—四种典型理财价值观及理财规划考点及相关练习题如下：
一、AFP考试知识点（知识概念）
四种典型理财价值观
偏当前享受型
建议适当储蓄
投资——优先考虑基金定投
保险——养老年金保险
偏购房型
优先安排购房规划
投资——短期流动性好的工具
保险——财产险、定期寿险
偏子女型
优先安排子女教育规划
投资——中长期偏股型投资工具
保险——子女教育年金或投资型保险
偏退休型
优先安排退休规划
投资——长期股权类投资工具
保险——养老险或投资型保险
二、AFP知识检验（真题题目）
下列关于理财价值观和风险属性,说法正确的是()。
A 偏当前享受型的理财价值观是错误的
B 金融理财师的职责是纠正客户不正确的理财价值观
C 金融理财师应根据客户的风险承受能力和风险容忍度为客户配置合适的投资产品
D 客户的年龄越大,其风险承受能力越强。
以上就是“ AFP每日一题—四种典型理财价值观及理财规划”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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